| 3 de novembro de 2026 |
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  Good morning, Brasil Semana mais curta por aqui por conta do feriado, mas com atenção total dos mercados. Nos Estados Unidos, acontecem as Midterms, eleições de meio de mandato que podem definir o equilíbrio de poder no Congresso americano, impactar os próximos passos do governo Trump e ditar o ritmo dos mercados globais. Por aqui, o foco recai sobre a política monetária, com novas especulações sobre os rumos econômicos do país às vésperas da decisão sobre a taxa Selic nesta quarta-feira. Nos negócios, a Avenue e grandes bancos registram aumento expressivo na abertura de contas internacionais após o período eleitoral; bancos globais reavaliam a concessão de empréstimos e elevam a projeção de inadimplência diante dos efeitos do Super El Niño; e a Alphabet, controladora do Google, capta 6 bilhões de euros em títulos de dívida para financiar sua expansão em AI. No Paper of the Day, detalhamos as histórias que movimentaram o ecossistema de ativos digitais nos últimos dias: o maior ataque hacker da história do setor cripto e os incidentes de segurança reportados em uma das principais corretoras brasileiras. Aqui está o seu the news money de hoje  | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 167.921,80 | 0,00% | +4,60% | | IFIX | 3.646,62 | 0,00% | -3,41% | | S&P 500 | 7.541,40 | -0,51% | +10,17% | | NASDAQ | 25.164,32 | -1,07% | +8,27% | | DAX | 25.981,09 | +0,63% | +6,09% | | FTSE 100 | 10.761,33 | +0,29% | +8,36% | | Nikkei 225 | 63.081,86 | -0,33% | +25,31% | | Shanghai | 3.638,03 | +1,08% | -8,34% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,44 | 0,00% | +0,37% | | Euro | R$ 6,08 | 0,00% | -4,25% | | Libra | R$ 7,29 | 0,00% | 0,00% | | Bitcoin | U$ 76.712,02 | -1,96% | -14,92% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 104,05 | -11,55% | +70,99% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 91,25 | 0,60% | -15,33% | | Ouro (Onça troy) | U$ 3.956,60 | +1,48% | -8,86% | | Soja (60kg) | R$ 158,88 | 0,00% | +12,66% | | Milho (saca 60kg) | R$ 65,64 | 0,00% | -5,55% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.598,37 | 0,00% | -26,50% |
▲ Maiores altas | CMIN3 | +8,00% | R$ 4,86 | | MGLU3 | +4,29% | R$ 5,35 | | CSAN3 | +3,56% | R$ 2,33 | | VALE3 | +3,28% | R$ 62,02 | | BRAV3 | +3,14% | R$ 18,42 |
| | ▼ Maiores baixas | USIM5 | -8,59% | R$ 5,00 | | CSNA3 | -8,49% | R$ 3,88 | | B3SA3 | -5,42% | R$ 13,43 | | BEEF3 | -5,20% | R$ 2,55 | | MBRF3 | -5,05% | R$ 15,61 |
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TEMPORADA DE RESULTADOS: Apple (AAPL): receita de US$ 114,5 bi no 4T fiscal, +12%, acima dos US$ 113,5 bi esperados, no primeiro balanço sob o novo CEO John Ternus. O iPhone cresceu 17%, para US$ 57,6 bi, e Serviços 9,8%, para US$ 31,6 bi. A China avançou 21%, mas ficou mais de US$ 1 bi abaixo do esperado, e wearables caíram 7,9%. Palantir (PLTR): receita de US$ 2,31 bi no 3T26, +96% e acima dos US$ 2,18 bi esperados. O lucro líquido foi de US$ 1,13 bi, mais que o dobro do ano anterior. O segmento comercial nos EUA saltou 148%, para US$ 984 mi, e superou o governo (US$ 953 mi) pela primeira vez. A empresa elevou o guidance de 2026 para cerca de US$ 8,53 bi e projeta US$ 2,65 bi no 4T, contra US$ 2,46 bi esperados.
PAPER OF THE DAY Seu dinheiro está seguro? Os hackers estão de olhoEm menos de uma semana, duas plataformas de criptomoedas muito usadas por brasileiros foram atacadas por hackers. Em 29 de outubro, a Binance, uma das maiores do mundo, perdeu cerca de US$ 6,3 bilhões, o maior roubo da história do setor e mais de quatro vezes o recorde anterior, de US$ 1,5 bilhão, na Bybit em 2025. A investigação inicial da empresa aponta para o computador de um engenheiro, e o FBI atribuiu o ataque ao TraderTraitor, grupo ligado à Coreia do Norte, país que responde por 89% das perdas com ataques a criptomoedas em 2026, segundo a Chainalysis. Os saques ficaram suspensos por cerca de 48 horas e foram retomados em 1º de novembro. A Binance diz que está cobrindo as perdas com recursos próprios e que já repôs mais de 90% dos ativos dos clientes. Desde a reabertura, a empresa informou saídas líquidas de cerca de US$ 4,7 bilhões, perto de 3% do total da plataforma.
Na madrugada de 2 de novembro, foi a vez do Mercado Bitcoin (MB). A empresa disse ter contido um incidente em um de seus sistemas, suspendeu depósitos e saques por precaução e afirma que os clientes não tiveram prejuízo nem vazamento de dados. A companhia informou cerca de US$ 38 milhões envolvidos, dos quais US$ 11,2 milhões já bloqueados. Não há autoria confirmada nem prova de ligação entre os dois casos.  Quem tem criptomoedas numa corretora vê um saldo no aplicativo, mas quem guarda as chaves que movimentam esse dinheiro é a empresa. Foi justamente aí que a falha apareceu, sem indicação de problema na tecnologia das redes, como a do bitcoin. A resposta das empresas veio do próprio balanço. A Binance usou caixa e fundos de proteção para repor os saldos, e o Mercado Bitcoin diz que absorverá a perda. O fundo de proteção da Binance, de cerca de US$ 1 bilhão, não bastaria sozinho para um roubo de US$ 6,3 bilhões, e dá para se perguntar o que aconteceria com uma plataforma sem esse caixa. Além disso, repor os saldos não significa ter recuperado o dinheiro: segundo a Elliptic, os autores do ataque à Binance ainda controlavam cerca de US$ 3,3 bilhões.
Os próximos dias mostram se a confiança se mantém. Até aqui, os analistas ouvidos pela Reuters não viam pânico generalizado nas retiradas da Binance, e no Mercado Bitcoin falta saber quando os saques voltam e como o ataque aconteceu. Por aqui, o Banco Central já definiu regras mais rígidas para o setor, com exigências de capital e gestão de risco a partir de 2027.
Os episódios também testam algumas promessas do mundo cripto: a de autonomia e a de transparência, já que tudo fica registrado na rede. Os dois casos mostram que ver para onde o dinheiro foi não garante trazê-lo de volta. Por isso, a escolha de onde guardar seus recursos pede atenção cada vez maior. APRESENTADO POR CHATGPT Roube o método que tirou 3 projetos do nosso time do papel Você já deve ter notado que o the news anda entregando cada vez mais — e não, ninguém aqui está virando noites pra isso 😅. A gente só descobriu como fazer mais (e melhor) com o ChatGPT. Dá uma olhada nos projetos que cada time fez com ele recentemente: 📱 Social: criou um calendário dinâmico com pautas, campanhas e datas importantes.
📣 Marketing: criou um dashboard para acompanhar trends, resultados e oportunidades.
💼 Comercial: criou um simulador interativo para montar propostas personalizadas.
👉 Agora é a sua vez. Clica aqui e pergunta pro ChatGPT: “o que você pode fazer pelo time de [seu setor + sua empresa]?” HEADLINES World Big News Midterms nos EUA: eleições podem mudar planos de Trump e mexer com dólar e juros no Brasil (g1) Elon Musk investe quase US$ 500 milhões nas eleições de meio de mandato dos EUA e lidera doações republicanas (CNN Brasil) Preços do petróleo caem com avanço de negociações diplomáticas no Golfo e alívio sobre a oferta (Semafor)
Governo, Tesouro, BC e Brasília Parlamentares governistas aumentam críticas a juros altos antes de reunião do Copom (InfoMoney) Governador Tarcísio de Freitas inicia reforma no secretariado para acomodar aliados de dez partidos (CNN Brasil) Defesa de Daniel Vorcaro aciona Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil (CNN Brasil)
Economia Real, Infra, Agro e Commodities Exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia sobem 15% após implementação do acordo comercial (Globo Rural) Minério de ferro já cai 20% desde o pico de maio. Só 11% das siderúrgicas chinesas dão lucro neste momento, e os estoques nos portos estão 15% acima de um ano atrás (InvestNews) Grécia adquire o KC-390 Millennium da Embraer e vira o oitavo país da OTAN a adotar o avião militar brasileiro (Folha de S.Paulo)
Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia Avenue e grandes bancos registram aumento na abertura de contas internacionais após o período eleitoral (Folha de S.Paulo) Bancos globais reavaliam concessão de empréstimos e elevam projeção de calote devido ao Super El Niño (Bloomberg Línea) Controladora do Google (Alphabet) capta 6 bilhões de euros em títulos de dívida para financiar expansão em inteligência artificial (Semafor)
Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos Novo ataque cibernético a frigoríficos de supermercados alastra-se pela Europa (Reuters) Startup de infraestrutura espacial Northwood capta US$ 375 milhões liderada por a16z e DFJ Growth (TechCrunch) SpaceX negocia compra ou uso da infraestrutura de rede da Boost Mobile para avançar no setor celular (Reuters)
IPO, M&A, Private Equity e Special Sits Marvell acerta compra da fabricante de componentes ópticos Lumentum por US$ 115 bilhões para expandir oferta em inteligência artificial (Reuters) O bilionário americano Mark Walter coloca a equipe da Cadillac na Fórmula 1 à venda por US$ 3 bilhões (New York Post)
GRÁFICO DO DIA De onde surgem os fundadores das próximas grandes techs da América Latina? O ecossistema latino-americano amadureceu e, assim como aconteceu no Vale do Silício com a lendária "PayPal Mafia", hoje temos nossas próprias empresas formando a nova geração de empreendedores. Para mapear esse movimento e entender as projeções do setor, vale conferir estes dois materiais:  APRESENTADO POR BLACKROCK O que uma gestora com US$ 15,5 trilhões sob gestão pode te oferecer? Provavelmente, você logo pensou em diversificação internacional. Mas, quando falamos de uma escala global, a entrega vai muito além de acessar ativos no exterior: é sobre ter a estrutura de uma das maiores gestoras do mundo trabalhando pelo seu patrimônio. Estamos falando da BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, que combina escala e expertise internacional com conhecimento e presença local.
Com os ETFs iShares, investidores brasileiros podem acessar diferentes países, setores e classes de ativos, ampliando suas possibilidades de diversificação. 👉 Conheça a BlackRock e explore novas possibilidades para sua carteira. *Fonte: Earnings report Q3 da BlackRock 2026 AGENDA Segunda 02/11: Feriado Brasil
Terça 03/11: Midterms EUA; PMI Industrial EUA; Feriado Japão Quarta 04/11: Decisão Taxa de Juros (BRA) Quinta 05/11: Produção Industrial (BRA); Decisão Taxa de Juros (UK) Sexta 06/11: Balança Comercial (BRA) Veja mais MEMES SESSION 
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