| | | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa segue invicto na queda: o pregão de ontem marcou a 11ª baixa consecutiva. Os bancos continuam liderando as pressões negativas diante das crescentes preocupações com o cenário de crédito no país, enquanto a Petrobras atuou como contrapeso para amortecer o recuo, mesmo com o enfraquecimento na alta do petróleo. | Nos negócios, a Braskem Idesa deu entrada no pedido de Chapter 11 nos EUA para reestruturar suas dívidas; a Nasdaq anunciou planos para operar quase 23 horas por dia a partir de dezembro; e o Itaú avançou nas etapas para criar o seu próprio banco nos Estados Unidos. | No Paper of the Day, trazemos um update sobre o Banco do Brasil: entenda por que a instituição voltou a acender o sinal de alerta entre os investidores e a razão da CVM para ir atrás da diretoria. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Depois de dez quedas, Ibovespa volta ao patamar do início do ano. É hora de voltar para a bolsa? (InvestNews) | ▶️ Watch: Fundador da Blackstone explicando Private Equity em 30s (Papo Econômico) | #️⃣ Stat: Impulso fiscal eleva a taxa neutra e empurra os juros longos, diz o BTG (Brazil Journal) | 🧊 Ice Breaker: Se juro cair e renda variável se recuperar, não vai ter ativo que comporte a demanda, diz gestor (Valor) |
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| | | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 166.334,86 | -0,27% | +3,23% | | IFIX | 3.666,83 | +0,33% | -2,97% | | S&P 500 | 7.691,76 | -0,69% | +12,36% | | NASDAQ | 26.128,36 | -1,33% | +13,11% | | DAX | 26.128,36 | -0,80% | +6,69% | | FTSE 100 | 10.728,04 | +0,07% | +8,02% | | Nikkei 225 | 67.460,73 | -2,54% | +34,01% | | Shanghai | 3.990,30 | +0,19% | +0,54% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,22 | +0,38% | -3,69% | | Euro | R$ 6,03 | +0,17% | -5,04% | | Libra | R$ 7,05 | +0,01% | -3,29% | | Bitcoin | U$ 64.606,00 | +0,45% | -28,35% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 90,72 | +0,44% | +48,77% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 95,28 | +0,35% | -11,06% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.334,92 | -2,00% | -0,39% | | Soja (60kg) | R$ 151,36 | +0,81% | +7,34% | | Milho (saca 60kg) | R$ 67,20 | +0,73% | -3,31% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.815,45 | +1,72% | -16,52% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | Um ano depois do "compre"…. | Há um ano, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, deu um recado ao mercado: "quem tem ação do BB, mantenha; quem não tem, compre." Ela chamou 2025 de ano de ajuste, uma transição antes da retomada de rentabilidade prometida para 2026. O vice-presidente financeiro, Geovanne Tobias, foi na mesma linha, descrevendo o momento como uma excelente porta de entrada. | Desde então, a ação caiu mais de 15% e a Comissão de Valores Mobiliários abriu processo administrativo sancionador contra os dois executivos por declarações "excessivamente otimistas", infringindo o artigo 15 da Resolução CVM 80, que trata de declarações capazes de induzir o investidor a erro.
| O banco respondeu que suas manifestações sempre consideraram o cenário macroeconômico vigente e seguiram princípios de transparência. |  | Gráfico: Google Finance |
| Agora, o balanço do segundo trimestre, divulgado dias antes do processo, tinha tudo para reverter esse clima. O lucro ajustado veio em R$ 3,9 bilhões, acima do consenso de R$ 3,5 bilhões, com alta de 13,9% sobre o trimestre anterior. Só que o mercado não comprou a melhora. No pregão seguinte, a ação caiu mais de 4%; o BTG Pactual classificou o trimestre como preocupante e o JPMorgan disse enxergar questões alarmantes escondidas atrás do número de cima. |
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| A razão é simples: o ritmo do primeiro semestre, anualizado, aponta para um lucro de R$ 14,7 bilhões no ano, abaixo do piso de R$ 18 bilhões que o próprio banco projeta. A inadimplência do agronegócio, principal fonte da desconfiança, saiu de 3,16% para 6,27% em doze meses.
| É nesse contexto que a promessa de R$ 30 bilhões em renegociação de dívidas rurais ganhava peso como uma peça que faltava para destravar o segundo semestre. O governo, porém, acabou de definir o tamanho do subsídio que sustenta essa meta. |
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| A portaria que libera a equalização de juros da MP 1.376, publicada em 13 de agosto, autorizou R$ 25,8 bilhões em juros subsidiados para todo o sistema financeiro nacional, somando as dez instituições habilitadas. O BB sozinho quer renegociar R$ 30 bilhões, mais do que o governo bancou para o país inteiro. A conta só fecha se o banco disputar essa fatia mais rápido que os concorrentes ou cobrir parte da meta com capital próprio, numa dívida do setor rural que passa de R$ 197 bilhões segundo o Banco Central. | Bom… esse é o reflexo do Brasil atual, onde nem mesmo os grandes bancos têm sossego num país de juros e endividamento em alta. Agora, a CVM investiga se a presidente do BB foi otimista demais há um ano… |
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| P.S. Além de tudo isso, o BB também é credor de quase R$ 3 bilhões da Casas Bahia que entrou em recuperação judicial. |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | Magnata venezuelano promove acordos de petróleo com os EUA sob lema ‘America First’ (Bloomberg Línea) Rendimento dos títulos dos EUA de 30 anos passa de 5% e mercado global alerta governos sobre risco fiscal (Reuters) Alemanha tem maior contingente militar em mais de uma década. Governo empreende esforços para ampliar recrutamento em meio a tensão na Europa (DW)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Em evento com investidores, Alckmin e Durigan prometem manter agenda de reformas e rigor fiscal em segundo mandato. Será que o mercado acredita? (NeoFeed) Alcolumbre assina despachos de PECs da segurança e do fim da jornada 6x1 (CNN) Cármen Lúcia é eleita presidente da Primeira Turma do STF. Ministra assume o comando do colegiado em 30 de setembro e sucede Flávio Dino (Metrópoles)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Braskem Idesa entra com pedido de Chapter 11 nos EUA para reestruturar dívida (Bloomberg Línea) Mercado secundário de rodovias ganha força e atrai fundos como Kinea, JiveMauá e YvY Capital (NeoFeed) “Sem limites para crescer”: Júnior Friboi projeta o ambicioso futuro da JBJ e da pecuária (AG Feed)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | A Nasdaq planeja operar quase 23 horas por dia a partir de dezembro (Investing) Itaú avança em processo para criar banco nos Estados Unidos ao receber autorização preliminar para avançar na licença (Times Brasil) Master Capixaba: Após denúncias e ofensiva de investidores na Justiça, Ministério Público do Espírito Santo entra no caso Apex Partners (Times Brasil)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Reach Capital levanta US$ 265 milhões em novo fundo para investir em startups de AI voltadas a “expandir o potencial humano” (TechCrunch) Departamento de Justiça dos EUA investiga Andreessen Horowitz por ter sócios nos conselhos de empresas concorrentes (Axios) Groq capta US$ 350 milhões em Série A e passa a rodar chips da Nvidia para virar neocloud de AI (Startups)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | |
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| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | Histórico: Segundo o Financial Times, Leopold Aschenbrenner (24 anos) bateu o recorde de maior perda da história do mercado financeiro. Leia a história completa aqui. |  | Financial Times |
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| | | | | | | AGENDA | Segunda 17/08: IBC-Br Terça 18/08: — Quarta 19/08: IPC Reino Unido; Ata da Reunião do FOMC (EUA) Quinta 20/08: seis&seis the news Sexta 21/08: PMI Industrial e Serviços (EUA) | | | | Veja mais |
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| | | | | | | MEMES SESSION | BUY THE DIP | | | | | |
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| | THE NEWS MONEY // THAT'S ALL, FOLKS | BECAUSE MONEY MATTERS. Leitura diária obrigatória para gestores, traders, bankers e CEOs. Todas as manhãs de pregão, na sua caixa de entrada. | O the news Money e linhas editoriais da TNS não recomendam ativos ou análises de investimentos. O conteúdo é informativo e educacional, baseado em metodologias de terceiros. Projeções são hipotéticas e podem divergir da realidade. Não garantimos veracidade, completude ou atualidade das informações. A decisão final é sua; não nos responsabilizamos por perdas. Consulte um profissional da CVM antes de investir e avalie os riscos. | | powered by | |
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