| | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa encerrou o dia no vermelho, alinhado ao mau humor dos mercados globais. A queda por aqui só não foi maior porque o anúncio de juros do Federal Reserve aliviou parte das perdas no fim da sessão. Em Wall Street, o dia foi marcado por alta volatilidade e perdas generalizadas, em uma combinação de realização de lucros, disparada do petróleo, tensões geopolíticas e reações às falas de Kevin Warsh. | Nos negócios, a temporada de balanços ganha tração global com a divulgação dos resultados trimestrais de gigantes como Meta, Microsoft, Airbus, UBS e Santander. | No Paper of the Day, o destaque é uma curiosidade sobre o topo do corporativismo mundial: afinal, o que os CEOs das maiores empresas do planeta recebem como benefício além dos salários e bônus milionários? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Como os family offices no Brasil disputam a nova geração de herdeiros? (E-investidor) | ▶️ Watch: Azevedo Antunes: A História de um dos Maiores Empresários do Brasil (Curioso Mercado) | #️⃣ Stat: Como a aviação executiva cresce 8,5% ao ano no Brasil? Entenda os fatores que levaram o país a atingir 11 mil aeronaves (Forbes) | 🧊 Ice Breaker: Quais são as próximas 20 startups de US$ 1 bilhão? (Forbes) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 173.885,34 | -1,52% | +7,92% | | IFIX | 3.797,33 | -0,26% | +0,49% | | S&P 500 | 7.316,15 | -1,52% | +6,88% | | NASDAQ | 24.442,94 | -1,74% | +5,17% | | DAX | 25.460,48 | -0,01% | +3,96% | | FTSE 100 | 10.908,41 | +0,34% | +9,84% | | Nikkei 225 | 61.434,19 | -1,49% | +22,04% | | Shanghai | 3.828,47 | +0,40% | -3,54% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,11 | -0,07% | -5,72% | | Euro | R$ 5,88 | +0,51% | -7,40% | | Libra | R$ 6,84 | +0,44% | -6,17% | | Bitcoin | U$ 64.007,00 | +0,18% | -29,01% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 90,28 | +7,91% | +48,05% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,27 | -0,03% | -8,27% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.073,90 | +1,13% | -6,39% | | Soja (60kg) | R$ 146,81 | -0,73% | +4,11% | | Milho (saca 60kg) | R$ 65,33 | +0,17% | -6,00% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.761,96 | -1,13% | -18,98% |
| | Temporada de Resultados: | Santander Brasil lucrou R$ 3 bilhões no 2T26, queda de 17,6% no ano e abaixo do consenso de mercado, pressionado por provisões mais altas contra crédito (Exame) Airbus lucro líquido de €2,24 bilhões no primeiro semestre, alta de 47% ante o mesmo período de 2025, puxado por entregas de aeronaves comerciais e forte desempenho em Defesa e Espaço (Airbus) UBS lucrou US$ 2,8 bilhões no 2T, alta de 45% no lucro operacional, com a integração do Credit Suisse perto de ser concluída (Investing.com) Microsoft faturou US$ 90 bilhões no trimestre (+18%) e viu a receita da Azure superar US$ 100 bilhões no ano fiscal pela primeira vez (CNBC) Meta teve receita de US$ 60,8 bilhões (+28% YoY), mas o lucro caiu 14% e o EPS ficou abaixo do esperado, pressionado pelo gasto bilionário em IA (24/7 Wall St.)
| O que estamos de olho hoje: Apple, Amazon, Vale, Ambev |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | O que os CEOs ganham além do salário? | Chegar ao topo da carreira corporativa como CEO de uma empresa relevante já garante um dos salários mais altos do mundo. Mas o contracheque é só parte da história: o pacote de benefícios que acompanha o cargo costuma valer tanto quanto os valores depositados na conta. | Foi atrás disso que o Wall Street Journal vasculhou mais de 2 mil documentos enviados à SEC pelas maiores empresas americanas. O levantamento encontrou quase US$ 600 milhões distribuídos em cerca de 15 mil penduricalhos — que vão desde jatinhos corporativos, como já era de se esperar, até o custeio de bebidas alcoólicas.
|  | Elaboração própria/Dados WSJ |
| O item mais caro da lista é segurança pessoal. Mais de 250 companhias gastaram US$ 170 milhões protegendo seus executivos, movimento que se intensificou depois do assassinato do executivo da UnitedHealth em 2024. A Meta sozinha pagou US$ 22,5 milhões para proteger Mark Zuckerberg, citando ameaças específicas contra ele. Stephen Schwarzman, fundador da Blackstone, recebeu US$ 12,6 milhões em segurança pessoal. | Depois vem o uso do jato da empresa para viagens particulares, hábito de cerca de 700 executivos em 400 companhias diferentes. A Apple garantiu a Tim Cook quase US$ 790 mil em voos pessoais, decisão que, segundo a própria empresa, parte do conselho por questões de segurança. Já Charlie Ergen, fundador da EchoStar, gastou US$ 3,4 milhões voando particular.
| Tem também quem receba ajuda para se mudar de cidade. A CSX cobriu um prejuízo de US$ 1,6 milhão na venda da casa do seu diretor de operações, e Kruti Patel Goyal, atual CEO da Etsy, teve US$ 1,2 milhão em benefícios de relocação internacional, incluindo quase US$ 588 mil só em custos de moradia. | Até aí normal, pois grande parte disso já faz parte da negociação entre empresas e executivos. Mas o jornal encontrou outras coisas um pouco mais curiosas. |
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| A Apollo Global pagou US$ 790 mil pelo motorista particular do bilionário Marc Rowan, quase dez vezes o que o JPMorgan gastou com o carro de Jamie Dimon; A dona da Roto-Rooter deu US$ 121 mil em ingressos de futebol americano ao seu CEO. A Rush Enterprises, revendedora de caminhões, colocou à disposição do seu executivo uma fazenda de caça de 11 mil acres no Texas, US$ 107 mil em uso pessoal. A Constellation Brands distribuiu US$ 20 mil em bebidas grátis para seu CEO, o que a empresa chama de programa de degustação de produtos. E o CEO da Hewlett Packard Enterprise, que ganha US$ 23,5 milhões por ano, teve até a manutenção do gerador de emergência de sua casa reembolsada, US$ 492.
| Mas nem todo mundo vê charme nisso. Para Rosanna Weaver, consultora do Interfaith Center for Corporate Responsibility, muitos desses benefícios são excessivos justamente porque os executivos já são extraordinariamente bem pagos. Do outro lado, especialistas em remuneração argumentam que parte da conta é, na verdade, uma proteção para a própria empresa, pois perder um CEO de forma repentina seria um risco caro demais para não ser mitigado. |
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| | | | | APRESENTADO POR D4U IMMIGRATION | Por que várias empresas estão deixando o Brasil? | | Por trás desse movimento, os motivos costumam ser: preços em dólar, acesso a um mercado maior e mais credibilidade diante de clientes e investidores. | Se você também sonha em morar, trabalhar ou empreender nos EUA, provavelmente já estudou os caminhos mais comuns. |
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| Mas se você quer agilidade e alto índice de aprovação, existe outro caminho: o O-1, com +90% de aprovação. Ele é destinado a profissionais com trajetória de destaque e reconhecimento na área, permitindo um caminho temporário para quem deseja estar em solo americano. | |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | O Fed mantém as taxas de juros inalteradas, apesar de divergências internas (Axios) Rússia emite mandado de prisão contra fundador do Telegram (DW) UEFA acusa FIFA de usar o futebol para “enriquecer a si mesma e seus amigos” (Times Brasil)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Governo prorroga prazo de adesão ao Desenrola 2.0 até 31 de agosto. O programa já superou a marca de R$ 22 bilhões em dívidas renegociadas e 3,6 milhões de acordos (g1) Governo anuncia R$ 1,3 bilhão para enfrentar possíveis efeitos do El Niño (CNN) Com juro alto, criação de empregos formais cai 25% e registra o pior 1º semestre em seis anos (g1)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Pernambucanas renova comando com ex-executivos do GPA e Grupo Avenida. A mudança busca acelerar a reestruturação da varejista e converter o turnaround em lucro (Brazil Journal) Gerdau descumpre lei federal e leva transportadoras brasileiras à beira da falência (Times Brasil) Petrobras consegue vitória tributária de R$ 400 milhões e abre precedente para petroleiras do pré-sal (InvestNews)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Inflação baixa vai derreter ganhos das NTN-Bs, diz o ex-BC Bruno Serra (InfoMoney) No mercado de crédito global, a Oaktree aposta no high yield de curto prazo como a melhor relação risco-retorno (Brazil Journal) Juros longos dos EUA atingem máxima em 18 anos após Fed manter juros pela 5ª vez consecutiva (Money Times)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Com receita impulsionada pelo Kimi K3, Moonshot AI capta US$ 3,5 bi e chega a US$ 35 bi de valuation (AI Weekly) Com aporte de US$ 30 milhões, Encore AI quer revolucionar o atendimento ao cliente com agentes de voz (TechCrunch) OpenAI lança programa para acelerar a pesquisa acadêmica global. A iniciativa vai oferecer acesso gratuito aos seus modelos de IA para 100 mil cientistas, matemáticos e engenheiros até 2027 (Axios)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Seguradoras globais e locais já começaram a entregar suas propostas não vinculantes para ficar com a Prudential no Brasil (Pipeline Valor) G4, de Tallis Gomes, negocia aporte de US$ 100 milhões com fundos estrangeiros (Exame)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Está acontecendo!? | |
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| | | | | AGENDA | Segunda 27/07: — Terça 28/07: IPCA-15; Investimento Estrangeiro Direto Quarta 29/07: Taxa de Juros EUA Quinta 30/07: IGP-M; PIB EUA; PIB Alemanha; Taxa de Juros Reino Unido Sexta 31/07: Dívida Bruta/PIB; Taxa de Juros Japão | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | Alguém tem algum cartão do Master ou da OGX? | | | |
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