| | | | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa fechou em queda de 0,93% nesta quarta-feira, aos 185.629 pontos (após chegar a tocar a máxima de 187.362 no dia). O índice acompanhou o viés negativo das bolsas no exterior, pressionado pela forte disparada no barril do petróleo, que voltou a superar os US$ 100. | Nos negócios, executivos e insiders da Anthropic acenderam o alerta sobre riscos existenciais pelo avanço descontrolado da AI; o Mercado Livre voltou ao mercado internacional de dívida para financiar sua expansão pela América Latina; e o Banco Inter iniciou operação na Argentina para oferecer contas e investimentos em dólar. | No Paper of the Day, olhamos para o cenário doméstico: entenda por que o Brasil voltou ao radar dos grandes investidores com a consolidação de um novo movimento no mercado chamado de "Trade Eleitoral". | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 185.629,05 | -0,93% | +15,21% | | IFIX | 3.744,75 | -0,44% | -0,90% | | S&P 500 | 7.636,36 | -0,48% | +11,55% | | NASDAQ | 26.253,34 | -0,64% | +12,96% | | DAX | 25.576,45 | -1,66% | +4,43% | | FTSE 100 | 10.670,06 | -1,31% | +7,44% | | Nikkei 225 | 65.142,78 | -0,19% | +29,41% | | Shanghai | 3.951,51 | +0,28% | -0,44% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,10 | +0,39% | -5,90% | | Euro | R$ 5,93 | +0,34% | -6,61% | | Libra | R$ 6,91 | +0,44% | -5,21% | | Bitcoin | U$ 78.191,00 | -0,42% | -13,28% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 101,61 | +2,44% | +66,63% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 99,37 | -0,65% | -7,24% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.398,15 | +0,97% | +1,07% | | Soja (60kg) | R$ 160,12 | -0,21% | +13,55% | | Milho (saca 60kg) | R$ 70,52 | -0,54% | +1,47% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.647,29 | +0,72% | -24,25% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | O novo trade eleitoral | Nos últimos dias, as mesas de operações registraram uma sequência de compras de opções de compra em uma proporção fora do comum: quase seis milhões de calls do Ibovespa com vencimento em 16 de outubro, todas com strike em 215 mil pontos, patamar que exigiria alta de mais de 15% frente aos atuais 185 mil pontos do índice. | Nas ações da Petrobras, por exemplo, o desenho se repete, com dois milhões de opções de compra e breakeven perto de R$ 53, também cerca de 14% acima da cotação no momento das operações. O put/call ratio do Ibovespa está no menor nível desde 2021, sinal de que a demanda por proteção contra quedas praticamente desapareceu.
| Por trás dessa aposta está o estreitamento da corrida presidencial. Pesquisas divulgadas na semana passada mostraram Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados no segundo turno, com um instituto chegando a colocar o candidato de oposição na frente pela primeira vez desde maio. O mesmo movimento ocorre nos mercados de previsão. |
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|  | Corrida eleitoral na Kalshi |
| A crise institucional dentro do STF, com decisões que estão desgastando cada vez mais a imagem da república, ajuda a reforçar entre os investidores a leitura de que o conflito recai sobre o governo e que terá que haver mudanças. | Desde 18 de agosto o Ibovespa acumula alta de mais de 10%, o dólar caiu da casa dos R$ 5,20 para perto de R$ 5,10, e os juros futuros mais longos recuaram entre 60 e 70 pontos-base. O fluxo estrangeiro parece puxar boa parte do movimento: o open interest em calls do EWZ, o ETF que replica ações brasileiras em Nova York, bateu recorde de US$ 20 bilhões quase dobrando em poucas semanas e superando pela primeira vez a marca de cinco milhões de contratos, ante uma média de US$ 6 bilhões entre 2020 e 2025. |
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| Vale lembrar que esse tipo de aposta não é novidade. Antes de o "trade eleitoral" se materializar em torno de Flávio, o mercado já havia testado, ao longo de 2025, o chamado "trade Tarcísio", quando o governador de São Paulo era visto como o nome capaz de entregar o ajuste fiscal que parte dos gestores espera de uma eventual troca de governo. | A real é que o padrão se repete porque o mercado precifica cenários antes mesmo de qualquer resultado concreto surgir, trocando de personagem sempre que as pesquisas indicam um favorito diferente. A pergunta que (sempre) fica é: até que ponto o apetite atual reflete uma convicção genuína, e até que ponto é apenas mais uma rodada da mesma aposta especulativa, agora com outro nome no rótulo. |
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| P.S. Só para lembrar, o mesmo nome que traz de volta a expectativa dos investidores é o mesmo que derrubou a bolsa em mais de 4% em um dia no "Flavio Day". |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | Insiders da Anthropic alertam para risco de extinção humana por avanço da inteligência artificial (Axios) União Europeia propõe novas restrições e regras mais rígidas para o Airbnb e aluguéis de temporada (DW) Após vitória da extrema-direita na Saxônia-Anhalt, chanceler alemão ataca AfD e cancela conversa com Trump (The Guardian)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Fachin tenta retomar controle do STF, freia Mendonça e Dino e impõe revés a Moraes (g1) PF intima Galípolo e Campos Neto a deporem no caso Master como testemunhas (CNN) OAB cria comissão para analisar possível impeachment de Moraes (CNN)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Leilão do Aeroporto de Brasília para dezembro prevê R$ 1,2 bilhão em investimento e novo terminal internacional (CNN) Empresas zumbi avançam no Brasil sob peso de dívidas e elevam risco de contágio no mercado (InvestNews) Brasil destina mais R$6,6 bi a subvenções de combustíveis em meio à alta dos preços no exterior (Investing)
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| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | |
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| | | | | | | APRESENTADO POR BANCO BV | Como transformar a Reforma Tributária em vantagem competitiva? | | A Reforma Tributária já faz parte da agenda das empresas e entender seus impactos é essencial para aproveitar as oportunidades que surgem com as mudanças. | | 👉 Quer saber como? Assista ao episódio completo. |
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| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | Interesse em aberto de opções de compra no ETF EWZ (Brasil). | |
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