| | | | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira e voltou a superar os 188 mil pontos, impulsionado pelo setor bancário, novas pesquisas eleitorais e pelo salto de mais de 6% no petróleo, que favoreceu a Petrobras na esteira das tensões no Oriente Médio. | Nos negócios, o Nubank marcou a sua estreia no mercado norte-americano; o Banco Central Europeu elevou os juros para 2,5%; e a Nike deixou o S&P 100 após 18 anos, amargando uma queda de 40% nas ações em 2026. | No Paper of the Day, abordamos as novas discussões sobre o fim da isenção de Imposto de Renda para LCIs e LCAs — uma mudança que promete mexer com o mercado de renda fixa e com o bolso dos investidores. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 188.268,60 | +1,42% | +16,85% | | IFIX | 3.746,97 | +0,06% | -0,84% | | S&P 500 | 7.591,70 | -0,58% | +10,90% | | NASDAQ | 26.081,73 | -0,65% | +12,22% | | DAX | 25.361,15 | -0,84% | +3,56% | | FTSE 100 | 10.608,92 | -0,57% | +6,82% | | Nikkei 225 | 65.270,95 | +0,20% | +29,66% | | Shanghai | 3.934,40 | -0,43% | -0,87% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,11 | +0,01% | -5,72% | | Euro | R$ 5,92 | -0,17% | -6,77% | | Libra | R$ 6,89 | -0,29% | -5,49% | | Bitcoin | U$ 77.214,00 | -1,25% | -14,37% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 108,89 | +7,16% | +78,57% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,68 | -0,69% | -7,89% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.317,34 | -1,84% | -0,79% | | Soja (60kg) | R$ 161,73 | +1,01% | +14,69% | | Milho (saca 60kg) | R$ 70,19 | -0,47% | +0,99% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.618,91 | -1,72% | -25,56% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | Isenção de LCI e LCA volta a ser ameaçada… | Nos bastidores das instituições financeiras, o fim da isenção de Imposto de Renda em LCIs e LCAs deixou de ser tratado como hipótese remota segundo apurações do Valor. | A avaliação predominante entre os bancos é que o benefício dificilmente sobrevive no formato atual, e o motivo é simples: o governo se prepara para reabrir, em 2027, uma revisão mais ampla dos incentivos tributários da renda fixa. | | Além das letras de crédito, a revisão em análise também mira os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, que podem ganhar novas restrições de lastro. |
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|  | (Gráfico: Valor) |
| Esse assunto não é novidade por aqui, o movimento lembra o que o Conselho Monetário Nacional já fez em fevereiro de 2024, quando vedou estruturas que permitiam a empresas de outros setores acessar indiretamente o mercado de títulos isentos. |
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| Fiagros e debêntures incentivadas, por ora, ficariam de fora do aperto, justamente por serem vistos como mais eficientes em direcionar recursos aos setores que deveriam estimular. | E enquanto a discussão avança dentro do governo, o mercado caminha em dois ritmos diferentes. | As emissões de debêntures incentivadas já recuam neste ano, com queda de 19% na comparação com 2025, mas os spreads seguem estáveis, sinal de que uma eventual mudança na tributação desses papéis ainda não entrou no preço. Do lado imobiliário, a conta já está feita: uma tributação de 5% sobre os rendimentos das LCIs adicionaria quase um ponto percentual ao custo do crédito, segundo cálculo do Bradesco, repassado rapidamente ao consumidor final.
| Vale lembrar que essa não seria a primeira tentativa do governo nessa direção. Em 2025, a medida provisória 1.303 já havia proposto taxar esses títulos isentos, mas perdeu força diante da resistência do Congresso e caducou sem virar lei. | Desta vez, porém, o desenho aponta para uma reforma mais estrutural, com prazo mais longo pela frente e menos espaço para recuo político. |
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| Diante desse cenário, o investidor de renda fixa isenta ganha um motivo a mais para redobrar a atenção ao horizonte de suas aplicações. O Congresso já barrou uma tentativa parecida, mas o apetite do governo por rever o custo fiscal desses benefícios não desapareceu. | Para você, investidor, o caminho segue sendo o mesmo: diversificar e buscar oportunidades com cautela. Afinal, vivemos em um país onde até o passado parece incerto, e as regras podem mudar no meio do jogo. |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | Presidente da Sérvia dissolve Parlamento e convoca eleições antecipadas após protestos. Aleksandar Vucic se mantém na liderança do país desde 2014 (DW) Marco Rubio promete buscar US$ 45 milhões para reforçar a segurança e combater o tráfico no Equador (CNN) Documentos sigilosos mostram que inteligência espanhola alertou sobre invasão a Ceuta antes de crise migratória (CNN)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | The Economist diz que STF se tornou uma ameaça à democracia no Brasil (CNN) Fachin solicita retirada de sigilo das investigações do caso Master no STF (g1) Lula sanciona lei que acaba de forma definitiva com a "taxa das blusinhas". Medida zera o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 (CNN)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Safra 2026/27 traz perspectiva de virada no agronegócio após período de margens comprimidas (CNN) Light encerra recuperação judicial após três anos e apresenta plano de reestruturação ao mercado (Brazil Journal) Retração na demanda e juros elevados levam a gigante Sodimac a fechar sete megalojas no estado de São Paulo e demitir funcionários (Valor)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Aposta em vitória de Flávio Bolsonaro ganha força e derruba busca por proteção em dólar (Bloomberg Línea) Nike deixa o S&P 100 após quase 18 anos enquanto ações acumulam queda de 40% em 2026 (InvestNews) Volkswagen estima custo de 16 bilhões de euros para fechar fábricas e cortar mais 50 mil empregos (InfoMoney)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Startup de defesa Covenant, que estava em modo stealth, revela que já captou US$ 250 milhões com investidores ligados a Trump e abre fábrica de mísseis nos EUA (NeoFeed) Em disparada no setor de tecnologia militar, Mach Industries atinge valuation de US$ 3,7 bilhões com nova rodada de investimento de US$ 600 milhões (TechCrunch) The Boring Company, empresa de túneis de Elon Musk, capta US$ 3 bilhões em rodada liderada pelos Emirados Árabes e atinge avaliação de US$ 23 bilhões (The Boring Company)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | A maringaense GTF contrata BTG Pactual para avaliar venda de participação e atrai interesse de players globais (Pipeline Valor) Divergências sobre garantias elevam tensão e levam Amil a encerrar conversas de venda para Bain e Advent (InvestNews) Bending Spoons acerta compra da plataforma de colaboração Miro em negócio de US$ 1,36 bilhão (Reuters)
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| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | Alunos de países ricos têm seu pior desempenho escolar da história do Pisa (Programa de Avaliação Internacional de Estudantes)… | |
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| | | | | | | AGENDA | Segunda 07/09: Dia da Independência; Labor Day (EUA) - Feriados Terça 08/09: IPC China Quarta 09/09: — Quinta 10/09: Crescimento do Setor de Serviços (BRA); Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (EUA) Sexta 11/09: IPCA; IPC (EUA); PIB (Reino Unido) | | | | Veja mais |
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