| | | | | | Good morning, Brasil. | E, mais uma vez, a Argentina carimbou a vaga para a final enquanto nós ficamos assistindo do sofá. Nada mais a declarar… O que conseguimos foi o segundo lugar global entre os países mais taxados pelos EUA após a confirmação do tarifaço de 25% do governo Trump. | Mas vamos lá: o Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, descolando-se do otimismo de Wall Street. Um dos detratores do dia foi a Engie Brasil, que figurou entre as maiores baixas após precificar sua oferta de ações (follow-on). | Em Nova York, o cenário foi oposto: o S&P 500 subiu 0,38%, impulsionado por novos dados de inflação sob os holofotes e por uma largada bastante robusta na temporada de balanços do segundo trimestre. | No Paper of the Day, o assunto é a dinâmica do "vencedor leva tudo" no mercado de Venture Capital. Os dados mostram que a indústria de capital de risco está cada vez mais concentrada, com apenas três grandes gestores dominando a maior parte dos recursos globais. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Carteira da BlackRock tem valorização trilionária no trimestre e chega à metade do PIB americano (NeoFeed) | ▶️ Watch: Como R$ 3 bilhões da aposentadoria de servidores foram para o Banco Master (UOL Prime) | #️⃣ Stat: EUA confirmam novo tarifaço de 25% a produtos do Brasil (CNN) | 🧊 Ice Breaker: Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões (R7) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 176.010,90 | -0,36% | +9,24% | | IFIX | 3.839,16 | +0,20% | +1,59% | | S&P 500 | 7.572,40 | +0,38% | +10,62% | | NASDAQ | 26.269,23 | +0,62% | +13,02% | | DAX | 24.999,53 | -0,59% | +2,08% | | FTSE 100 | 10.515,92 | -0,13% | +5,89% | | Nikkei 225 | 68.751,51 | +1,49% | +36,58% | | Shanghai | 3.955,58 | -0,29% | -0,33% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,07 | +0,13% | -6,46% | | Euro | R$ 5,83 | +0,34% | -8,19% | | Libra | R$ 6,86 | +1,03% | -5,90% | | Bitcoin | U$ 64.674,00 | -0,56% | -28,27% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 85,28 | +0,41% | +39,85% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,88 | -0,04% | -7,70% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.035,11 | -0,51% | -7,28% | | Soja (60kg) | R$ 139,99 | -0,46% | -0,72% | | Milho (saca 60kg) | R$ 64,77 | +0,20% | -6,81% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.738,26 | -0,97% | -20,07% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | A nova era VC | Em 2025, o volume total captado por fundos de venture capital nos Estados Unidos caiu para o menor patamar em mais de uma década. E, ainda assim, nunca um grupo tão pequeno de gestoras concentrou tanto dinheiro. | No primeiro semestre de 2026, os megafunds com mais de US$ 1 bilhão em ativos responderam por 72% de todo o capital investido em negócios de VC no país, contra 25% no mesmo período do ano passado. Cinco fundos sozinhos absorveram 73% de todo o capital novo comprometido com o setor neste ano. |
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| Em resumo: o mercado como um todo encolheu, mas a fatia de quem já estava no topo disparou. | O gatilho por trás disso tem nome: inteligência artificial. Onde rodadas gigantescas viraram rotina. | A OpenAI captou US$ 122 bilhões só no primeiro trimestre, a uma avaliação de US$ 852 bilhões. A Anthropic levantou US$ 65 bilhões, avaliada em US$ 965 bilhões. A SpaceX abriu capital em junho a US$ 2 trilhões, criando o maior evento de liquidez já registrado entre os mercados públicos e privados.
| Cheques desse tamanho só cabem no bolso de quem já tem escala, e isso empurrou ainda mais dinheiro para as gestoras que já dominavam o jogo. | | Dentro disso, três nomes lideram esse movimento. O primeiro é a Andreessen Horowitz, fundada em 2009 por Marc Andreessen e Ben Horowitz, que fechou US$ 15 bilhões em cinco fundos em janeiro, a maior captação de sua história, e soma hoje mais de US$ 90 bilhões sob gestão. | A Thrive Capital, de Josh Kushner, cresceu de forma discreta desde 2009 apostando cedo no Instagram, Stripe e OpenAI, e em fevereiro fechou o Thrive X, seu maior fundo, com US$ 10 bilhões. | A Founders Fund, de Peter Thiel, nasceu em 2005 da frustração com o VC tradicional e apostou na SpaceX quando ninguém queria; em maio, levantou US$ 6 bilhões para o Growth IV, o maior fundo de seus vinte anos de história. | | O valor que hoje uma única gestora investe em uma única rodada de uma única empresa já supera o que, anos atrás, era discutido como o tamanho de um fundo inteiro. Para quem está no topo, escolher onde alocar ficou mais simples. Para quem não está no clube, o acesso a esses deals ficou ainda mais difícil, mesmo para grandes family offices e investidores de patrimônio ultraelevado. |
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| | | | | STORYTIME BY KALSHI | O bar de Nova York que transformou risco em lucro | | Andrew Freedman, dono do The Jeffery em Nova York, ofereceu 1% de desconto na comanda pra cada ponto que os Knicks fizessem acima do esperado. Acontece que o time ganhou por 37 pontos, e o prejuízo de US$ 4.000 em uma noite. | Na final seguinte, ele foi mais ousado e mais esperto. Prometeu zerar a comanda de todo cliente se os Knicks vencessem, mas dessa vez colocou US$ 5.000 na Kalshi a favor do time, que tinha só 37% de chance. | | Se perdessem, os clientes pagariam normalmente, e o bar lotado nas finais cobriria os US$ 5.000 com folga. Isso se chama hedge. E a Kalshi foi a primeira bolsa regulada nos EUA a colocar isso ao alcance de qualquer negócio. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Os EUA lançam nova onda de ataques contra o Irã, enquanto analistas alertam que o conflito corre o risco de se tornar uma “guerra sem fim” (CNBC) O governo interino da Venezuela afirma que começará a realizar negociações formais com alguns membros da oposição a partir de agosto (BBC) Parlamento francês aprova projeto de lei histórico sobre morte assistida (Reuters)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Em reunião reservada com Durigan, Alcolumbre se compromete a segurar promulgação da PEC dos agentes de saúde (O Globo) MP investiga rombo de R$ 3,8 bi na Fazenda de SP e o advogado Nelson Wilians é alvo (UOL) Fazenda mantém previsão de alta do PIB de 2026 em 2,3% (SBT News)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | A joint venture entre a gestora de Daniel Dantas (Opportunity) e a família J. Malucelli (4um) já soma duas concessões e avalia novos projetos de rodovias para encostar nas gigantes do setor (Brazil Journal) Setor agro recebe megapacote de R$ 100 bilhões para renegociar dívidas (Times Brasil) Super El Niño deve aumentar preços de commodities em mais de 15%, prevê Goldman Sachs (AG Feed)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Engie Brasil movimentou R$ 8,4 bilhões em follow-on, dos quais R$ 2,7 bilhões foram captados no mercado (Pipeline Valor) A gestora americana Advent está levantando R$ 230 milhões no mercado para financiar parte da aquisição de participação na Natura (InvestNews) MAG Investimentos compra R$ 4,5 bi em FIDCs da More Invest. Incorporação de carteira (e time) leva gestora quase R$ 25 bilhões em AUM (Pipeline Valor)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Anthropic se aproxima de um mega-IPO enquanto banqueiros agendam reuniões com investidores (CNBC) Family office de J Balvin apoia gestora que leva investidores latinos ao VC dos EUA (Bloomberg Línea) Meta inunda mercado com óculos inteligentes de IA e acende alerta sobre privacidade. Os novos dispositivos tornaram-se o principal foco de preocupação de ativistas e defensores dos direitos digitais (WSJ)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Stripe e Advent fazem oferta de US$ 53 bilhões para comprar o PayPal. A proposta avalia empresa em US$ 60,50 por ação, representando um prêmio de 28% sobre as ações e abrindo caminho para uma das maiores aquisições da história do setor (Reuters) Solví assume 100% da Loga, dona de concessão bilionária do lixo em São Paulo. O grupo investido pela australiana Macquarie negocia a compra da fatia da Galápagos Ambiental, do empresário Wilson Quintella Filho (InvestNews) Subsidiária da YPF Energía Eléctrica, entra na fila para primeiro IPO argentino nos EUA em sete anos (InvestNews)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Ações da SpaceX voltam ao preço do IPO de US$ 135 antes mesmo do início do fim do lock-up. | | | |
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| | | | | AGENDA | Segunda 13/07: — Terça 14/07: IPC (EUA): PIB da China Quarta 15/07: Crescimento do Setor de Serviços (BRA) Quinta 16/07: Vendas no Varejo (BRA); PIB (Reino Unido) Sexta 17/07: IBC-Br | | | | Veja mais |
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