| | | | | | Good morning, Brasil. | First things first. Calma, depois da Copa de 2030 as coisas vão melhorar... | Mas vamos lá, o que nos resta é acompanhar o cenário global: enquanto Donald Trump participava de uma luta do UFC em frente à Casa Branca, ele também anunciou um novo acordo de paz com o Irã (talvez o quinto). Com a possível trégua, o petróleo já registrava forte queda de mais de 4% na madrugada. | Com isso, as bolsas asiáticas começaram a semana em alta, com destaque para a bolsa do Japão, que renovou sua máxima histórica. | A semana promete ser decisiva para os mercados, com decisões de juros no Brasil, EUA, Reino Unido e Japão na agenda, que podem trazer boas atualizações se a guerra realmente tiver um fim. | Olhando para a frente após o IPO histórico da SpaceX, o Paper of the Day faz o questionamento: seria este o início de uma nova era para o mercado acionário global? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Precisamos falar sobre o consórcio (Carta do Condado) | ▶️ Watch: Como Elon Musk se tornou o PRIMEIRO TRILIONÁRIO da história (the news) | #️⃣ Stat: Alimentos pressionam IPCA em maio e taxa em 12 meses vai acima do teto da meta (Investing) | 🧊 Ice Breaker: Quanto o BTG Pactual ganhou no IPO da SpaceX? (Pipeline Valor) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 171.132,66 | -0,21% | +6,60% | | IFIX | 3.814,03 | +0,30% | +0,93% | | S&P 500 | 7.431,46 | +0,50% | +8,56% | | NASDAQ | 25.888,84 | +0,31% | +11,39% | | DAX | 24.635,30 | +1,76% | +0,39% | | FTSE 100 | 10.471,72 | +1,63% | +5,23% | | Nikkei 225 | 66.020,04 | +2,81% | +27,37% | | Shanghai | 4.031,51 | +1,12% | +0,20% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,05 | -0,79% | -6,83% | | Euro | R$ 5,87 | -0,84% | -7,56% | | Libra | R$ 6,81 | -0,44% | -6,58% | | Bitcoin | U$ 63.563,00 | +0,12% | -29,51% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 87,96 | -1,18% | +44,24% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 101,62 | -0,08% | -5,14% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.219,12 | +0,15% | -3,05% | | Soja (60kg) | R$ 129,85 | -1,46% | -7,91% | | Milho (saca 60kg) | R$ 64,21 | +0,28% | -7,61% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.416,69 | +0,32% | -34,86% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | Uma nova era para o mercado acionário? | A SpaceX abriu o capital na semana passada na maior oferta da história, vendeu US$ 75 bilhões em ações e subiu 19% no primeiro dia de negociação. Em poucos meses, OpenAI e Anthropic devem repetir o movimento com IPOs igualmente gigantescos. Juntas, as três companhias podem captar mais de US$ 170 bilhões do mercado público. | | É bom lembrar que desde o início dos anos 2000 o S&P 500 viveu a era da "desequitização": companhias recompraram quase US$ 12 trilhões em ações próprias, reduzindo o número de papéis disponíveis e empurrando os preços para cima. Robert Buckland, que cunhou o termo, chamava esse processo de "QE para o mercado de ações". Agora ele descreve o oposto, "equitização agressiva". |
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|  | Gráfico: Bloomberg |
| O JPMorgan estima que, líquido de recompras, o mercado americano deve receber cerca de US$ 1,5 trilhão em novas ações nos próximos dois anos, o ritmo mais forte desde o fim dos anos 1990. |
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| A engrenagem por trás disso é conhecida: o boom de inteligência artificial exige capital em escala que nem caixa operacional nem dívida sustentam sozinhos. A Alphabet, historicamente uma das maiores compradoras das próprias ações, prepara agora uma oferta de US$ 85 bilhões para financiar data centers. SpaceX, OpenAI e Anthropic seguem outra lógica, são empresas estruturalmente deficitárias que recorrem ao investidor de varejo justamente porque o mercado privado já não tem fôlego para sustentar suas avaliações. | Há um padrão de tamanho que chama atenção. As três companhias devem vender apenas uma fração mínima do capital total. A SpaceX colocou menos de 5% das ações, abaixo da faixa de 15% a 20% considerada normal em IPOs. Isso cria escassez artificial no primeiro dia e ajuda a explicar saltos como o de 19%, mas também adia o "teste real", que será quando os lockups vencerem e o volume de papéis em circulação se multiplica. |
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| A história de grandes IPOs não é gentil com quem compra na euforia. Um estudo da BCA Research, cobrindo 40 anos e cerca de 12 mil ofertas, mostra que o S&P 500 rende uma mediana de apenas 8% nos doze meses seguintes a megaofertas, com retornos negativos em um quinto dos casos.
| O mercado resistiu a inflação, guerras e estresse de crédito. Agora enfrenta um dos testes que faltava: descobrir se existe comprador para tanta oferta nova de uma vez e se eles irão segurar esses papéis quando a "música parar de tocar". |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Trump anuncia acordo de paz com o Irã (Semafor) O preço do petróleo caiu 4% após os EUA e o Irã chegarem a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz (Reuters) Guerra na Ucrânia ultrapassa duração da 1ª Guerra Mundial (DW)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Fazenda refaz cálculos e diz que pautas-bomba do Congresso podem ter impacto fiscal de R$ 111 bilhões por ano (g1) Governo busca diálogo para frear projetos de R$ 170 bi no Congresso, diz ministro (Bloomberg Línea) Disputa por relatoria da 6x1 mantém cronograma de PEC indefinido no Senado (CNN Brasil)
| Economia Real, Agro e Commodities | JBS fecha fábrica na Pensilvânia por escassez de gado (Bloomberg Línea) Soja e carnes puxaram resultado das exportações do agro em maio (Globo Rural) Refinarias brasileiras alimentaram esquema ligado ao PCC (Forbes)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Efeito Ambipar, novas regras e juros altos redesenham o mercado de COEs (NeoFeed) Taxas de novos CDBs de bancos médios recuam para 107% do CDI após quebra do Master (InvestNews) Hedge funds vendem ações de big techs antes de IPO da SpaceX (Startups)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Theker acaba de levantar US$ 85 milhões para construir um robô de fábrica que não se especializa em nada (TechCrunch) O laboratório francês de inteligência artificial Mistral AI está em negociações para captar € 3 bilhões com uma avaliação de €20 bilhões (TechCrunch) Os EUA limitam o uso dos modelos de IA Fable 5 e Mythos da Anthropic (Semafor)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | A Frasers, de Mike Ashley, oferece 1,73 bilhão de libras para comprar a totalidade da Hugo Boss (BBC)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Maiores IPOs da história | |
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| | | | | AGENDA | Segunda 15/06: — Terça 16/06: Vendas no Varejo; Decisão Taxa de Juros Japão Quarta 17/06: IBC-Br; Taxa de Juros Selic; Taxa-alvo de Fundos Fed; IPC Reino Unido Quinta 18/06: Decisão da Taxa de Juros Reino Unido Sexta 19/06: Feriados - EUA e China | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | Bom dia campeão | | | |
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