| | | | | | | | Good morning, Brasil. | Ontem foi um dia histórico para o mercado brasileiro. O Ibovespa bateu recorde de fechamento ao saltar 7,70%, encostando nos 206.911 pontos, enquanto o dólar chegou a ficar abaixo dos R$ 5,00. Em Wall Street, o EWZ — principal ETF de ações brasileiras — disparou 12,54%. | Em reação ao novo mapa político, o Morgan Stanley elevou a recomendação de papéis da Cyrela e da Eztec, ao mesmo tempo em que rebaixou empresas mais expostas ao programa Minha Casa, Minha Vida; em paralelo, a disparada dos ativos no país impulsionou os índices de emergentes. | No Paper of the Day, detalhamos exatamente esses números: como o mercado financeiro precificou a primeira sessão de negócios após o primeiro turno das eleições? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 206.911,89 | +7,70% | +28,42% | | IFIX | 3.822,32 | +1,34% | +1,15% | | S&P 500 | 7.773,95 | +0,66% | +13,56% | | NASDAQ | 27.477,31 | +1,05% | +18,22% | | DAX | 25.254,21 | +0,09% | +3,12% | | FTSE 100 | 10.497,94 | +0,34% | +5,70% | | Nikkei 225 | 69.946,86 | +2,40% | +38,95% | | Shanghai | 3.842,19 | +0,31% | -3,19% | | Moedas | | Dólar | R$ 4,99 | -4,12% | -7,93% | | Dólar Digital (USDC) | R$ 4,99 | -4,12% | -7,93% | | Euro | R$ 5,61 | -4,43% | -9,33% | | Libra | R$ 6,61 | -4,34% | -11,65% | | Bitcoin | U$ 85.859,00 | +1,47% | -4,78% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 100,38 | -1,83% | +64,61% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 91,45 | +0,11% | -14,64% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.146,52 | +0,15% | -4,72% | | Soja (60kg) | R$ 158,09 | -1,16% | +12,11% | | Milho (saca 60kg) | R$ 67,26 | -1,85% | -3,22% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.568,56 | -0,22% | -27,87% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | All-time high | O Ibovespa fechou a segunda-feira (5) em 206.911,89 pontos, alta de 7,70%, recorde de fechamento e maior alta diária desde março de 2020, com máxima de 209.605,70 e volume de R$ 103 bilhões. O dólar à vista caiu 4,12%, e a PTAX do dia ficou em R$ 4,99. | Na renda fixa, a taxa do DI para janeiro de 2035 caiu de 14,131% para 12,8%, mais de 1,3 ponto percentual, na contramão do Treasury de dez anos, que subia a 5,311%. A queda foi maior no trecho longo, mais sensível à política fiscal, e a curva passou a precificar cerca de 85% de chance de corte de 0,25 ponto da Selic em novembro e 15% de 0,50 ponto, antes dividida entre manutenção e corte de 0,25. |  | (Gráfico: Google Finance) |
| Quem tem custo de capital alto e depende da economia doméstica subiu mais: o índice SMLL avançou 9,17%, e Magazine Luiza (+24,18%), Ecorodovias (+24,67%), B3 (+22,63%) e Cyrela (+18,4%) se destacaram, enquanto as exportadoras ficaram para trás com o real mais forte: Suzano (-5,39%), Embraer (-3,31%) e Vale (-0,97%). |
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| A XP e o Nubank, por exemplo, estão entre as ações mais associadas à queda dos juros. O BDR da XP subiu 24,43%, a R$ 139,61, enquanto as ações do Nubank em Nova York avançaram mais de 13% acumulando quase 24% em cinco pregões, desde que a empresa informou que não compraria o britânico Monzo.
| Segundo o Morgan Stanley, o Nubank tem a maior sensibilidade própria do setor aos juros longos, de 8,1% por ponto percentual de queda, já descontada a alta geral da bolsa, e o Bradesco BBI vê a XP como a grande empresa mais exposta à volta do investidor local à bolsa. | Mas o contraponto vem da distância entre expectativa e entrega: o PL fez a maior bancada no Senado e na Câmara e, para Marco Saravalle, da Krivo Capital, um Congresso de direita não é automaticamente fiscalista; já André Matos, da MA7 Capital, lembra que a dívida bruta está em 82,9% do PIB e que nada mudou na economia real entre sexta e segunda. |
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| No segundo turno, em 25 de outubro, nenhum segundo colocado do primeiro turno virou o resultado desde a redemocratização, e Lula avalia, segundo fontes, anunciar Alckmin como ministro da Fazenda para reforçar suas credenciais com o mercado.
| Em resumo, o primeiro pregão depois do primeiro turno trouxe otimismo e euforia, mas a história ainda é longa e, antes de qualquer futuro, ainda existirá um segundo turno no fim do mês. |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | A deterioração fiscal da França que ameaça transformar a terceira economia europeia no novo epicentro de instabilidade do bloco (Axios) Rejeição de medidas para conter aluguéis força dissolução do parlamento e empurra Espanha para urnas antecipadas (Semafor) Pesquisadora em laboratório russo de pragas morre de infecção desconhecida (CNN)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Lula avalia anunciar Alckmin ministro da Fazenda em tentativa de virada no 2º turno (InfoMoney) Garotinho desiste de recurso e eleição do RJ pode acabar em 1º turno (Agência Brasil) Ala do STF vê Moraes e Dino na mira do Senado (CNN)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Eleição presidencial definirá diretriz do refino nacional em meio à dependência contínua de diesel importado (InvestNews) Queda na vacância para menor nível em 18 anos sinaliza escassez de galpões no interior de São Paulo até 2027 (Metro Quadrado) Brazilian Critical Minerals compra noventa por cento de fábrica na Bahia para produzir reagente de terras raras (InvestNews)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Eleições no Brasil impulsionam ações de emergentes, que avançam com alívio sobre o Fed (Bloomberg Línea) Rali Flávio: Morgan eleva Cyrela e Eztec e rebaixa nomes do MCMV (Metro Quadrado) Minoritários da Toky pedem OPA de quase R$ 2 bilhões contra fundos da SPX e da DSK (NeoFeed)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Alta de quase 8% nas ações da SpaceX devolve a Elon Musk o status de único trilionário do planeta (CNBC) Ex-pesquisador da Anthropic, Jacob Coxon, testemunha sobre riscos de IA em audiência do Conselho de Nova York (Bloomberg) Startup Ghost capta 11 milhões de dólares para lançar computador de uso pessoal dedicado a inteligência artificial (TechCrunch)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Smart Fit compra fatia do Buddha Spa por até R$ 32 mi e vai apoiar expansão no exterior (Bloomberg Línea) Grupo belga Biofirst compra os 15% restantes da Biotrop e assume controle integral da empresa brasileira de bioinsumos (AG Feed)
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| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | |  | (@speculator_io) |
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| | | | | | | AGENDA | Segunda 05/10: PMI Serviços EUA; Feriado China Terça 06/10: Balança Comercial BRA; Feriado China Quarta 07/10: Ata da reunião do FOMC; Feriado China Quinta 08/10: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego EUA Sexta 09/10: IPCA | | | | Veja mais |
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| | | | | | | RECADO DO TIME | E você, como lida com o seu dinheiro? | Tem gente que acompanha o mercado todo dia. Tem gente que só quer saber o que vai mexer no próprio bolso. E tem quem ainda esteja tentando entender por onde começar. | Queremos conhecer melhor quem lê o the news money para deixar nossas edições cada vez mais úteis para você. | 👉🏻 Responda nossa pesquisa rápida aqui. | São poucos minutos que ajudam a gente a entender melhor quem está do outro lado da tela e o que você quer ver por aqui. |
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