| | | | | Good morning, Brasil. | Após uma semana movimentada pelas decisões de juros ao redor do mundo, o mercado segue acompanhando os desdobramentos entre os EUA e o Irã, além de monitorar de perto as repercussões do IPO da SpaceX. | Apesar dos acenos recentes entre os líderes, Donald Trump surpreendeu no domingo ao ameaçar retomar a guerra com o Irã, justamente enquanto o vice-presidente, JD Vance, se reunia com autoridades iranianas para dar início às primeiras negociações práticas de um acordo de paz. | E por falar em guerra e volatilidade, o Paper of the Day começa a olhar para frente para explicar qual será o "próximo grande risco" que o mercado global já está tentando precificar: a chegada iminente de um Super El Niño. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Bônus milionários para trabalhadores de chips da Coreia do Sul colocam BC em alerta sobre inflação (Times Brasil) | ▶️ Watch: Editora ABRIL: Como o Império das Revistas FALIU (Curioso Mercado) | #️⃣ Stat: Valor de mercado das companhias da B3 retorna ao patamar de 2025 (CNN Brasil) | 🧊 Ice Breaker: Qual o cartão de crédito mais exclusivo do mundo? (Forbes) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 168.333,61 | +0,03% | +4,86% | | IFIX | 3.800,08 | +0,01% | +0,56% | | S&P 500 | 7.500,58 | +0,00% | +9,57% | | NASDAQ | 26.517,93 | +0,00% | +14,09% | | DAX | 24.985,82 | -0,16% | +1,82% | | FTSE 100 | 10.363,27 | -0,35% | +4,14% | | Nikkei 225 | 71.250,06 | +0,28% | +37,46% | | Shanghai | 4.090,48 | +0,00% | +1,67% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,15 | -0,19% | -4,98% | | Euro | R$ 5,90 | -0,67% | -7,09% | | Libra | R$ 6,81 | -0,09% | -6,58% | | Bitcoin | U$ 64.190,00 | +1,87% | -28,81% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 80,59 | +1,47% | +32,16% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 101,14 | -0,14% | -5,59% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.151,74 | -0,79% | -4,60% | | Soja (60kg) | R$ 132,84 | -0,41% | -5,79% | | Milho (saca 60kg) | R$ 62,97 | +0,13% | -9,40% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.503,88 | +0,59% | -30,85% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | Sai guerra, entra o Super El Niño | Com a guerra no Irã perdendo força como risco de mercado e o petróleo voltando perto dos níveis pré-conflito, os investidores já miram a próxima ameaça: o clima. | Há 63% de chance de o atual El Niño evoluir para um evento de forte intensidade, o chamado Super El Niño, até 2027, segundo o centro de previsão climática dos Estados Unidos. Na última vez, entre 2015 e 2016, o prejuízo global em produtividade passou de 7,8 trilhões de dólares, segundo estudo de Dartmouth. |
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| Para entender melhor, o fenômeno eleva temperaturas, aumenta a demanda por energia, derruba safras em algumas regiões e intensifica a pressão inflacionária, sendo um quadro que complica o trabalho de bancos centrais e pesa sobre bolsas que operam perto de máximas históricas. |
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|  | Imagem: Agriq |
| No Brasil, porém, o quadro é mais ambíguo que apenas ameaçador. O El Niño historicamente causa seca no Norte e excesso de chuva no Sul, mas tende a ser neutro a levemente positivo para a safra nacional como um todo. | O Itaú BBA projeta produção recorde de soja, 182,4 milhões de toneladas no ciclo 2026/27, com o Brasil ganhando produtividade justamente quando Ásia e África perdem. Isso favorece papéis como SLC Agrícola e Boa Safra.
| No açúcar, o mesmo desenho se repete em escala global. A Índia, segundo maior produtor mundial, baniu exportações até setembro depois que o clima mais seco reduziu sua produtividade. O vácuo deixado por ela tende a beneficiar quem colhe do lado oposto do fenômeno: chuva mais regular na Argentina e preço internacional mais alto favorecem produtoras como São Martinho e a argentina Adecoagro. | Já a mineração concentra o lado mais incerto da equação brasileira. Chuva em excesso ou seca severa afeta logística e custo de Vale, CSN e Usiminas, com efeitos difíceis de prever, o que tende a se traduzir em mais volatilidade nos papéis do setor.
| O fio que conecta tudo isso tem um nome: o Super El Niño. Para cada região que perde safra, há outra do lado oposto do mesmo fenômeno que ganha mercado, e, pelos exemplos setoriais, o Brasil parece estar mais perto do lado favorecido do que do prejudicado. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Trump ameaça o Irã com novos ataques enquanto Vance lidera negociações de paz na Suíça (Reuters) Eleição na Colômbia: Apuração preliminar indica De la Espriella vencedor (CNN Brasil) Keir Starmer renuncia ao cargo de premiê britânico (CNN Brasil)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Aliados de Lula e PT pressionam por renúncia de Jaques Wagner da Liderança do governo (CNN Brasil) Governo estuda permitir uso do FGTS para cobrir até 100% da dívida do consignado para celetistas (Valor) Operação faz buscas contra BRB, Secretaria de Economia do DF e PicPay (g1)
| Economia Real, Agro e Commodities | Consumo de aço recua 14,1% em maio no Brasil e exportações despencam 35% (Times Brasil) Governo libera R$ 8 bilhões em crédito extraordinário às aéreas (CNN Brasil) Coruripe levanta R$ 1,5 bi com precatórios, paga dívida e libera garantias (The AgriBiz)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Depois de 144 anos, a ExxonMobil deixou New Jersey e está indo para o Texas (Brazil Journal) Maior hedge fund do mundo, Bridgewater sofre corte de valuation e saída de acionistas (Bloomberg Línea)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Com empresas "perdendo a mão", OpenAI põe controle de gastos no ChatGPT (Startups) Trump declara à Axios que já não considera a Anthropic uma ameaça à segurança nacional (Reuters) SoftBank reduz investimentos em tecnologia na América Latina com o arrefecimento do boom do capital de risco (Bloomberg)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | O IPO que pode ser o maior da Índia (e lançar a próxima rival da Starlink) (NeoFeed) Azzas 2154 contrata Morgan Stanley para vender a Farm (NeoFeed) Gestoras Elliott e SVP compram dívida da Braskem em meio à tentativa de reestruturação (InvestNews)
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| | | | | SEIS&SEIS | O fundador que transformou uma barrinha de proteína em um negócio bilionário. | | Em 2018, Gabriel Ferreira lançou a Bold Snacks com uma ideia simples: provar que proteína também podia ter gosto de sobremesa. | O resultado? Uma das marcas de consumo que mais cresceram no Brasil, com presença em milhares de pontos de venda e uma trajetória que culminou na aquisição da empresa pelo Grupo Ferrero, dono de marcas como Ferrero. | No dia 20.08, Gabriel Ferreira sobe ao palco do seis&seis. Uma aula para quem gosta de empreendedorismo, consumo e estratégia. Compre seu ingresso aqui. |
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Diz a lenda que até hoje tem gente esperando voltar para o “preço médio”… | |
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| | | | | AGENDA | Segunda 22/06: — Terça 23/06: Ata do Copom; PMI Industrial (EUA) Quarta 24/06: — Quinta 25/06: IPCA-15; PIB dos EUA (Q1) Sexta 26/06: Taxa de Desemprego no Brasil | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | “Descansar né, que o cara não é de ferro” | |
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