| | | | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa encerrou a última sessão em alta de 0,46%, aos 187.197 pontos, iniciando o mês no terreno positivo. A partir da próxima semana, contudo, o mercado projeta um ambiente de forte volatilidade em meio ao ambiente eleitoral. Em Wall Street, os principais índices fecharam com ganhos discretos. | Nos negócios, o Airbnb estreou o serviço de aluguel de carros em mais de 300 cidades do Brasil para expandir seu ecossistema de viagens; as ações da Nike recuaram após receitas fracas ofuscarem um lucro acima das estimativas; e o Grupo Fleury adquiriu a Unilab por R$ 55 milhões, reforçando sua presença nos estados de São Paulo e Minas Gerais. | No Paper of the Day, enquanto o mercado doméstico digere os desdobramentos locais, trazemos um panorama global dos títulos soberanos. A pergunta que fica: onde se fixará a nova âncora de juros de longo prazo? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | | | | Use o cupom THEMONEYCARTAO para pedir o seu cartão ARQ | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 187.197,45 | +0,46% | +16,18% | | IFIX | 3.755,86 | +0,02% | -0,61% | | S&P 500 | 7.666,45 | +0,19% | +11,99% | | NASDAQ | 26.871,60 | +0,04% | +15,62% | | DAX | 24.939,35 | -1,03% | +1,83% | | FTSE 100 | 10.428,27 | -1,68% | +5,00% | | Nikkei 225 | 68.956,72 | +3,30% | +36,98% | | Shanghai | 3.842,19 | 0,00% | -3,19% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,22 | +1,16% | -3,69% | | Dólar Digital (USDC) | R$ 5,22 | +1,16% | -3,69% | | Euro | R$ 5,88 | +0,34% | -7,40% | | Libra | R$ 6,90 | +0,44% | -5,35% | | Bitcoin | U$ 84.741,00 | +1,22% | -6,02% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 102,95 | +5,22% | +68,83% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 92,10 | -4,65% | -14,03% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.172,03 | +0,34% | -4,13% | | Soja (60kg) | R$ 160,90 | -0,41% | +14,11% | | Milho (saca 60kg) | R$ 68,58 | -0,13% | -1,32% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.577,42 | +0,04% | -27,47% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | O pior trimestre dos Treasuries desde 1994, e o que ele revela sobre o mundo | Os juros de longo prazo dispararam ao redor do mundo nesta semana. Nos Estados Unidos, o Treasury de 10 anos chegou a 5,34% na quinta-feira, o maior desde 2002, depois de registrar no trimestre encerrado em setembro sua maior alta trimestral deste século. O de 30 anos superou 5,65%, também o maior nível desde 2002. | Mas esse movimento é global. Na França, o juro de 10 anos chegou perto de 5% no mesmo dia em que o governo apresentou um orçamento para 2027 com cortes de gastos impopulares, o pior trimestre do país desde 1987. | | No Reino Unido, o juro de 30 anos passou de 6% pela primeira vez desde 1998. No Japão, os juros soberanos completaram o quinto trimestre seguido de alta de dois dígitos, algo inédito. |  | (Gráfico: Reuters) |
| Por trás da alta está uma combinação de fatores: o petróleo mais caro, puxado pela guerra no Oriente Médio, realimenta a inflação, enquanto o boom de investimento em data centers de AI aumenta a disputa por capital e eleva as expectativas de juros de curto prazo mais altos por mais tempo. |
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| Para o economista-chefe do HSBC na Ásia, Fred Neumann, o mercado está "num processo de descoberta de onde fica a nova âncora de longo prazo", e a culpa não é só dos bancos centrais: "a política fiscal expansionista é igualmente responsável pela inflação persistente".
| O custo já aparece nas contas públicas: segundo o Institute of International Finance, as economias avançadas pagaram mais de US$ 3,3 trilhões em juros da dívida no último ano, mais do que o gasto global estimado com AI, defesa ou energia limpa. O mercado também reprecificou as apostas nos Estados Unidos: depois de uma alta do Fed no mês passado, os traders esperam ao menos mais três até meados de 2027. |
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| Do lado da demanda, uma mudança estrutural explica quem segue comprando essa dívida. Hedge funds detinham uma fatia recorde de 7% do mercado de Treasuries no fim de 2025, cerca de US$ 2 trilhões, quase o triplo de cinco anos antes, e seguiram como compradores líquidos de US$ 87 bilhões no primeiro semestre, justamente quando fundos de pensão tradicionais reduziam posições. | | No fim, o mercado está tentando descobrir dois preços ao mesmo tempo: quanto custa o dinheiro de longo prazo numa economia com inflação persistente, e quem vai financiar o endividamento crescente dos governos se os compradores tradicionais continuarem recuando. Por enquanto, quem preenche esse espaço é também quem pode sair primeiro quando o clima mudar. |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | Irã envia carta de mais de 14 mil palavras ao povo americano e declara vitória sobre os Estados Unidos (Semafor) A UE vira a página do déficit de US$ 27 bilhões da Ucrânia e afirma que todas as necessidades estão cobertas (EuroNews) Governo americano pressiona União Europeia a despejar 120 milhões de barris de diesel para conter alta global dos combustíveis (Reuters)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | TV Globo cancela debate presidencial (CNN) Ministra que proibiu púlpito vazio em debate trabalhou no governo Lula (CNN) Gilmar Mendes cita precatórios, risco de R$ 24 bilhões ao SUS e cobra STF e STJ (InfoMoney)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Airbnb estreia aluguel de carros no Brasil em mais de 300 cidades para ampliar ecossistema de viagens (InvestNews) Leilões de infraestrutura somam 47 bilhões de reais no final do ano e mobilizam gigantes nacionais e multinacionais (NeoFeed) Paranapanema paga credores e liquida definitivamente dívida de R$ 4,27 bilhões (Valor)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | O sinal de alerta na indústria de FIDCs com a disparada das taxas de atraso em carteiras de crédito (InvestNews) Saque recorde em fundos isentos faz spread das debêntures incentivadas atingir o maior nível desde 2024 (Valor) Ações da Nike caem após receita fraca ofuscar lucro acima do esperado (Investing)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | DeepSeek e Huawei fecham parceria para desenvolver software de inteligência artificial em hardware chinês (Semafor) Micron (MU) bate expectativas com receita recorde de US$ 54,2 bilhões impulsionada pela demanda por chips de inteligência artificial (CNBC) Novig quadruplica valor de mercado para 2 bilhões de dólares após aposta de marketing e equity com Sydney Sweeney (New York Post)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Grupo Fleury compra Unilab por 55 milhões de reais e reforça presença em São Paulo e Minas Gerais (InvestNews) Mattel vira alvo de fusões e aquisições em Wall Street com atração de fundos e concorrentes globais (Brazil Journal) O sinal amarelo no mercado de IPOs de Nova York após o recuo de ofertas bilionárias em tecnologia (Axios)
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| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | Mercado de IPO americano após IPO da SpaceX |  | (Gráfico: Axios) |
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| | | | | | | AGENDA | Segunda 28/09: Investimento Estrangeiro Direto Terça 29/09: IGP-M; Taxa de Desemprego no Brasil Quarta 30/09: Dívida Bruta/PIB (BRA); PIB EUA; PCE EUA; PIB Reino Unido Quinta 01/10: PMI Industrial (EUA); Feriado China Sexta 02/10: Produção Industrial (BRA); Feriado China | | | | Veja mais |
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