| | | | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa voltou a fechar no terreno positivo com o suporte das ações da Petrobras, impulsionadas pela nova alta do petróleo no exterior. Além disso, a divulgação da primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno passa a calibrar as expectativas e balizar o ritmo das apostas no mercado doméstico. | Nos negócios, os gestores mantêm o otimismo com o rali das Small Caps no Brasil; o iFood avançou nas negociações para adquirir a startup de benefícios Caju; e a SpaceX, de Elon Musk, adquiriu licenças de espectro para impulsionar o Starlink Mobile e também se posicionar como operadora de telefonia móvel. | No Paper of the Day, analisamos o relatório do JPMorgan que classifica o Brasil como uma tese "Anti-AI": quais são as razões e os fundamentos econômicos por trás dessa visão do banco? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | | | | | Use o cupom THEMONEYCARTAO para pedir o seu cartão ARQ | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 206.220,23 | +0,94% | +27,99% | | IFIX | 3.949,64 | -0,14% | +4,52% | | S&P 500 | 7.765,36 | -0,47% | +13,44% | | NASDAQ | 27.193,34 | -1,25% | +17,00% | | DAX | 24.806,97 | -1,18% | +1,29% | | FTSE 100 | 10.441,60 | -0,16% | +5,14% | | Nikkei 225 | 69.042,11 | -1,42% | +37,15% | | Shanghai | 3.811,90 | -0,79% | -3,95% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,02 | +0,80% | -7,38% | | Dólar Digital (USDC) | R$ 5,02 | +0,80% | -7,38% | | Euro | R$ 5,63 | +0,18% | -11,34% | | Libra | R$ 6,64 | +0,03% | -8,92% | | Bitcoin | U$ 81.845,00 | -1,52% | -9,23% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 103,74 | +2,73% | +70,12% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 90,98 | -0,16% | -15,08% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.139,79 | +0,63% | -4,87% | | Soja (60kg) | R$ 154,91 | +0,66% | +9,86% | | Milho (saca 60kg) | R$ 67,18 | -0,09% | -3,34% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.544,99 | -1,38% | -28,96% |
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| | | | | | | PAPER OF THE DAY | O que o JPMorgan quis dizer com "mercado anti-AI" | Em 5 de outubro, um dia depois do primeiro turno, o JPMorgan elevou o Brasil de neutro para overweight, desfazendo o rebaixamento de 11 de agosto e financiando a mudança com o corte do Chile para neutro. | O banco espera que o MSCI Brasil suba 12% no curto prazo e chegue a 20%, com o real mais forte abrindo espaço para cortes mais rápidos da Selic e o múltiplo saindo de 8,9 para 10,9 vezes o lucro projetado.
| |  | Imagem gerada por inteligência artificial |
| O raciocínio dele parte de um padrão histórico: toda mania tecnológica começa com uma invenção real, atrai uma fortuna que a multidão imagina e que não existe, quebra, e o dinheiro que sobra vai para os insumos físicos que a máquina consome. Foi assim com as ferrovias em 1873 e com a fibra óptica nos anos 2000, depois da qual, diz ele, o capital migrou para commodities e o Brasil viveu sua melhor década financeira moderna. |
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| A AI, argumenta, é a mais física das máquinas. Segundo a Agência Internacional de Energia, citada por ele, os data centers consumiram cerca de 415 terawatts-hora em 2024, número que deve mais ou menos dobrar até 2030, e o Brasil estaria entre os poucos países com os recursos que isso exige: cerca de 85% da eletricidade renovável e em sobra, além de cobre, grafite e terras raras, insumos que a disputa entre Estados Unidos e China transformou em instrumento de Estado. Ele mesmo ressalva que as reservas são vastas e a produção, pequena, pois o país extraiu cerca de 2 mil toneladas de terras raras em 2025 e não tem planta de separação. | É uma leitura de prazo longo, e o JPMorgan também mantém o pé no chão: o banco condiciona um avanço sustentado à clareza sobre a equipe econômica e a agenda de reformas, além do cenário externo, com os emergentes acumulando três semanas de saída de recursos.
| Em resumo, o Brasil é anti-AI porque não tem as ações do ciclo, mas pode ser a base da AI porque tem a energia e os minerais que o ciclo consome. A primeira parte da tese já está nas conversas do mercado, já a segunda, vai depender da execução. |
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| Fontes: JPMorgan, Austral Continental |
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| | | | | | | HEADLINES | World Big News | Promotores em Nova York ampliam processo contra Nicolás Maduro e Cilia Flores ao incluir crimes de repressão estatal e violação de direitos humanos (EL PAÍS) Mélenchon, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, proclama retomada da Bastilha em Paris após mobilização estudantil de grande escala (EuroNews) Ata do Fed revela consenso ‘hawkish’ por trás do aumento da taxa de juros em setembro (Bloomberg Línea)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | De Kayath a Mansueto: os cotados para a economia de Flávio Bolsonaro, segundo fontes (Bloomberg Línea) Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno (g1) Galípolo relata à PF reuniões tensas e 'com palavrões' com servidores do BC suspeitos de favorecer o Master (Valor)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Escassez de mão de obra chega aos galpões. Situação é drástica, diz MELI (Metro Quadrado) BTG prepara quarto fundo de infraestrutura para captar R$ 1 bilhão. Histórico da série inclui investimentos em CPFL e Contrail e aporte na Cosan (InvestNews) Petrobras domina leilão da ANP com arremate de vinte e um blocos e desembolso de três bilhões de reais em bônus (InvestNews)
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| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | iFood avança em negociações para adquirir a startup de benefícios Caju (Pipeline Valor) Starbucks trabalhou em uma proposta para comprar a Chipotle em transação para criar gigante de US$ 50 bilhões em receita (Brazil Journal) Iambic Therapeutics inicia processo de IPO para captar recursos e acelerar desenvolvimento de fármacos guiado por inteligência artificial (Reuters)
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| | | | | | | | AGENDA | Segunda 05/10: PMI Serviços EUA; Feriado China Terça 06/10: Balança Comercial BRA; Feriado China Quarta 07/10: Ata da reunião do FOMC; Feriado China Quinta 08/10: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego EUA Sexta 09/10: IPCA | | | | Veja mais |
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