| | | | | | | | Good morning, Brasil. | O senador Flávio Bolsonaro encerrou o primeiro turno da eleição presidencial na liderança, superando as projeções dos principais institutos de pesquisa, e disputará o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. | Diante do resultado, os ativos brasileiros negociados no exterior registraram forte valorização ao longo da madrugada, impulsionados pela reação do mercado financeiro e pela expectativa de uma eventual troca no comando do governo federal. | No Paper of the Day, trazemos um panorama completo da visão do mercado financeiro diante desse cenário: o que os investidores projetam a partir desse resultado e o que o mercado realmente espera para os próximos passos da corrida presidencial. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
| |
| |
| | |
| | | | | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
|---|
| Índices | | Ibovespa | 192.114,55 | +2,63% | +19,23% | | IFIX | 3.771,85 | +0,43% | -0,19% | | S&P 500 | 7.722,72 | +0,73% | +12,81% | | NASDAQ | 27.190,86 | +1,19% | +16,99% | | DAX | 25.231,20 | +1,17% | +3,02% | | FTSE 100 | 10.461,95 | +0,32% | +5,34% | | Nikkei 225 | 68.309,46 | -0,94% | +35,70% | | Shanghai | 3.842,19 | 0,00% | -3,19% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,22 | 0,00% | -3,69% | | Dólar Digital (USDC) | R$ 5,22 | 0,00% | -3,69% | | Euro | R$ 5,87 | -0,17% | -7,56% | | Libra | R$ 6,91 | +0,14% | -5,21% | | Bitcoin | U$ 84.611,00 | -0,15% | -6,16% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 102,25 | -0,68% | +67,68% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 91,35 | -0,81% | -14,73% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.140,19 | -0,76% | -4,86% | | Soja (60kg) | R$ 159,94 | -0,60% | +13,42% | | Milho (saca 60kg) | R$ 68,53 | -0,07% | -1,40% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.572,01 | -0,34% | -27,72% |
| |
| |
| |
| | |
| | | | | | | PAPER OF THE DAY | O que você precisa saber do mercado após o 1° turno | O primeiro turno terminou com uma surpresa que o mercado ainda está precificando. Com 100% das seções apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) chegou a 47,03% dos votos válidos contra 45,16% de Lula (PT), cerca de 2,3 milhões de votos de vantagem, quando nenhum dos principais institutos de pesquisa o colocava à frente na véspera. | | Além disso, a bolsa já vinha se movendo antes da urna. O Ibovespa fechou a sexta-feira acima de 190 mil pontos, com alta superior a 2,4% no dia e quase 5% em quatro pregões, mas ainda abaixo da máxima histórica de abril, perto de 199 mil. | O que o mercado olha | Na noite de domingo, na reta final da apuração, o primeiro termômetro veio de Tóquio: o ETF que replica o Ibovespa abriu a segunda-feira em alta de 7,91%, com volume cerca de sete vezes a média diária nos primeiros minutos e um prêmio de 6,7% sobre o valor patrimonial, sinal de que os compradores já embutiam uma alta da B3 na abertura. | O que está em jogo para o mercado é o fiscal: antes do resultado, a Bloomberg Economics calculava que uma vitória de Flávio na eleição poderia reduzir os juros longos em 70 pontos-base (0,7%) e valorizar o real em quase 3%, enquanto uma vitória de Lula poderia elevá-los em quase 100 pontos-base (1,00%) e desvalorizar a moeda em mais de 3,5%. |
|
| No final de setembro, o JPMorgan também estimava que um cenário de melhora fiscal poderia valorizar o real em cerca de 6% e levar as ações a subir até 50%, enquanto uma deterioração gradual faria o real perder 6% e a bolsa cair 21%.
| O ajuste em jogo é grande, a Kinea calcula que seria preciso um superávit primário próximo de 2% do PIB para estabilizar a dívida, e o Orçamento de 2027 projeta um resultado apenas simbólico. | No Congresso, o PL também sai das urnas como a maior força, o que tornaria um novo mandato de Lula mais difícil e daria a Flávio, se eleito, força para pautas como a anistia e o impeachment de ministros do STF, que não são fiscais. | Mas no fiscal, onde realmente o mercado vai olhar, nenhum dos dois candidatos apresentou metas quantitativas para as contas públicas; para a Kinea, a eleição só termina para o mercado quando o vencedor disser, com números, como pretende fechar essa conta. |
|
|
| |
| |
| | |
| | | | | | | | HEADLINES | World Big News | Javier Milei lança programa de passaporte dourado na Argentina para arrecadar 2,5 bilhões de dólares (NeoFeed) Chanceler alemão Friedrich Merz enfrenta forte pressão política após derrotas eleitorais e travamento de reformas (Semafor) Mais de 400 escolas na França serão fechadas na segunda-feira, enquanto mais protestos são planejados (The Guardian)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Flávio e Lula têm menor diferença em 1º turno desde redemocratização (CNN) Senado elege 12 mulheres e terá maior bancada feminina da história (CNN) Crise do Judiciário e embate com o STF impulsionam vitória em massa da oposição conservadora no Senado (NeoFeed)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | BNDES avalia sociedade direta em refinaria de terras raras em Minas Gerais para fortalecer cadeia industrial (CNN) Correios exigem reestruturação operacional profunda antes de qualquer plano de privatização atrair investidores (InvestNews) Durigan diz que movimentação das bets caiu a zero após MP (UOL)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Fuga de compradores em fundos de infraestrutura obriga bancos a reterem emissões e contamina rentabilidade do mercado de crédito (NeoFeed) Mercado financeiro projeta forte oscilação na bolsa e no câmbio após a votação do primeiro turno (Bloomberg Línea) As ações de energia e saneamento que podem ter um ‘rali Flávio’ (Brazil Journal)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Rebelião no Slack da OpenAI expõe racha entre funcionários e liderança sobre influência política em Washington (Semafor) Donald Trump escolhe Jay Clayton como “novo czar” de inteligência artificial para liderar força-tarefa na Casa Branca (POLITICO)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Depois da arena do Palmeiras, BTG Pactual compra fatia do Beira-Rio e amplia aposta em esporte (NeoFeed) Casas Bahia negocia financiamento DIP (debtor-in-possession financing) com o Itaú para reforçar caixa e sustentar operação (Pipeline Valor) Schneider Electric negocia aquisição da norte-americana PTC por US$ 22,6 bilhões para reforçar braço de software (Reuters)
|
| |
| |
| | |
| | | | | | | GRÁFICO DO DIA | ETF EWZ durante a madrugada | |
| |
| |
| | |
| | | | | | | AGENDA | Segunda 05/10: PMI Serviços EUA; Feriado China Terça 06/10: Balança Comercial BRA; Feriado China Quarta 07/10: Ata da reunião do FOMC; Feriado China Quinta 08/10: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego EUA Sexta 09/10: IPCA | | | | Veja mais |
|
|
| |
| |
| | |
| | | THE NEWS MONEY // THAT'S ALL, FOLKS | BECAUSE MONEY MATTERS. Leitura diária obrigatória para gestores, traders, bankers e CEOs. Todas as manhãs de pregão, na sua caixa de entrada. | O the news Money e linhas editoriais da TNS não recomendam ativos ou análises de investimentos. O conteúdo é informativo e educacional, baseado em metodologias de terceiros. Projeções são hipotéticas e podem divergir da realidade. Não garantimos veracidade, completude ou atualidade das informações. A decisão final é sua; não nos responsabilizamos por perdas. Consulte um profissional da CVM antes de investir e avalie os riscos. | | powered by | |
|
