| | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, carimbando mais um desempenho mensal negativo. O índice recuou 0,68%, encerrando aos 172.024 pontos e acumulando um declínio de 1,01% no fechamento de junho. Com isso, as perdas do segundo trimestre alcançaram 8,24%, o que acabou reduzindo os ganhos acumulados no ano para 7,15%. | Bem longe do mau humor local, as bolsas americanas fecharam o período em alta. O S&P 500 e a Nasdaq encerraram o trimestre registrando os seus maiores saltos trimestrais desde 2020. Por lá, os investidores mantiveram o otimismo em relação aos balanços corporativos e a corrida pela IA, deixando em segundo plano até mesmo os ruídos geopolíticos no Oriente Médio. | Para fechar a primeira metade do ano, o Paper of the Day traz justamente um raio-X completo desse primeiro semestre na bolsa, um período intenso que fez o mercado brasileiro flertar de perto com a barreira histórica dos 200 mil pontos. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Novo CEO e R$ 11 bilhões para expansão em Mato Grosso: como a Cosan prepara a venda da Rumo (InvestNews) | ▶️ Watch: A história da CazéTV (Aura por Lucas Abreu) | #️⃣ Stat: Brasil ganhou 9,2 mil novos milionários. Veja os mais ricos (Valor Pipeline) | 🧊 Ice Breaker: CNPJ vai ter letras a partir desta quarta-feira: veja como fica o novo formato e quem será afetado (Exame) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 172.024,13 | -0,68% | +7,15% | | IFIX | 3.830,59 | +0,31% | +1,37% | | S&P 500 | 7.499,36 | +0,79% | +9,55% | | NASDAQ | 26.213,72 | +1,52% | +12,79% | | DAX | 24.995,81 | +1,50% | +1,86% | | FTSE 100 | 10.497,12 | +0,12% | +5,49% | | Nikkei 225 | 70.062,32 | +0,86% | +35,17% | | Shanghai | 4.094,40 | +0,50% | +1,76% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,16 | -0,19% | -4,80% | | Euro | R$ 5,91 | -0,17% | -6,93% | | Libra | R$ 6,83 | -0,29% | -6,31% | | Bitcoin | U$ 58.580,00 | -3,23% | -35,03% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 73,00 | -1,88% | +19,71% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 100,26 | -0,07% | -6,41% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.007,38 | -0,29% | -7,91% | | Soja (60kg) | R$ 133,58 | -0,24% | -5,27% | | Milho (saca 60kg) | R$ 63,58 | +0,28% | -8,52% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.578,69 | +4,26% | -27,41% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | O semestre que começou em festa e termina em dúvida | Em abril, o Ibovespa quase bateu a marca dos 200 mil pontos pela primeira vez na história, acumulando 18 recordes consecutivos. O dólar flertava com R$ 4,90. Estrangeiros haviam injetado mais de R$ 57 bilhões na B3 desde janeiro, e o mercado apostava em Selic a 12% ainda este ano. Dólar fraco lá fora, atividade americana enfraquecendo, fluxo migrando para emergentes… tudo beneficiava o Brasil. | Esse tipo de ciclo, porém, tem prazo de validade, e o gatilho do fim veio do conflito entre Estados Unidos e Irã.
| |  | Google Finance |
| | O choque no petróleo se espalhou pelas economias globais, fez bancos centrais reprecificarem juros, e tirou o pilar que sustentava a aposta no Brasil. Sem dólar fraco lá fora e sem fôlego curto na economia americana, o fluxo para cá simplesmente parou. Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, resume a inversão: em fevereiro o cenário era de dólar fraco e atividade americana fraca, tudo a favor do Brasil; hoje o país está exposto à euforia americana, com a inteligência artificial puxando capital de volta para lá. | Desde então, o resultado é uma reversão quase completa do visto até abril. O Ibovespa perdeu cerca de 15%, recuando para a casa dos 170 mil pontos. O dólar voltou a R$ 5,20. Do pico de R$ 57 bilhões, restam R$ 40,1 bilhões em capital estrangeiro na B3. E a Selic, que parecia caminho de 12%, hoje deve travar nos 14%, com parte do mercado apostando que o ciclo de corte já terminou. |
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| Mas o mais revelador não é o tamanho da reversão, é o que ela expôs. O capital estrangeiro do início do ano não estava só comprando ativos brasileiros, estava encobrindo problemas que o país nunca resolveu. Fiscal, inflação e calendário eleitoral seguiam latentes, ofuscados pelo otimismo geral. Quando o fluxo se inverteu, essas questões domésticas voltaram ao centro do debate. | Isso já mudou a postura de grandes investidores. Bank of America, UBS e BTG classificaram o Brasil como neutro. A Verde zerou posições no real, apostando em novo fortalecimento do dólar. A Legacy mantém 80% do portfólio fora do país, com preferência por moedas ligadas à IA. O Itaú reforçou ações americanas e reduziu exposição brasileira, em bolsa e renda fixa.
| O coro não é unânime, XP e Inter ainda defendem alta para o Ibovespa até dezembro, com projeções de 205 mil e 193 mil pontos, argumentando que a queda recente tornou os preços atrativos sem que os lucros tenham piorado. | Assim termina o semestre que começou com recordes e encerra dividido. A dúvida que vai definir os próximos seis meses: o tropeço foi passageiro, ou finalmente apareceu o Brasil que a euforia escondia? |
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| Conte para nós a sua visão para os próximos meses no Brasil | |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Explosão de bomba em Mônaco deixa feridos em ataque que teve oligarca ucraniano como alvo (CNN) Câmara dos EUA aprova projeto sobre segurança digital de crianças e cria embate com o Senado (Axios) Enviados dos EUA Witkoff e Kushner chegam ao Qatar para conversas sobre o acordo com o Irã, mas sem “encontros” previstos (EuroNews)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Governo oficializa Plano Safra 2026/27 empresarial de R$ 525,1 bilhões (CNN) PSD deve anunciar Gilberto Kassab como vice na chapa presidencial de Ronaldo Caiado nesta quarta-feira (g1) Jaques Wagner procurou André Mendonça para se explicar uma semana antes de operação da PF (O Globo)
| Economia Real, Agro e Commodities | Grupo Mateus é autuado pela Receita Federal em R$ 1,28 bilhão por questionamentos sobre créditos de ICMS (InvestNews) Com fim da cota chinesa, frigoríficos dão férias coletivas e reduzem abates de bovinos (Globo Rural) Mercado de máquinas agrícolas não deve melhorar em 2026, aponta Abimaq. Apesar da oferta de linhas de financiamento com juros menores, a rentabilidade do produtor espremida deve segurar a recuperação do setor (CNN)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Fraude na Americanas (AMER3) expõe um problema maior: por que ações de varejo viram pó na Bolsa? (E-investidor) T4F marca data de seu “último show” na B3 com leilão de OPA agendado para 20 de julho. A decisão de deixar a bolsa é justificada pelos altos custos de manutenção de companhia aberta e pela baixa liquidez dos papéis no mercado (NeoFeed) Lucro e receita da Nike superam projeções mesmo com queda de 12% nas vendas na China (CNBC)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Índice S&P 500 está a caminho de registrar o melhor trimestre desde 2020. | |
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| | | | | AGENDA | Segunda 29/06: IGP-M; PMI Industrial China Terça 30/06: Índice de Evolução de Emprego do CAGED; Dívida Bruta/PIB; PIB Reino Unido Quarta 01/07: PMI Industrial EUA Quinta 02/07: Taxa de Desemprego nos EUA Sexta 03/07: Balança Comercial; Dia da Independência EUA (Feriado) | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | | | O Enzo quebrando a TV do bar com o mascote do Ifood no gol do Brasil kkkkkkkkk | |
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