| | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, ultrapassando os 177 mil pontos no seu melhor momento do dia. O otimismo foi destravado após a divulgação de dados da inflação ao consumidor (CPI) nos EUA abaixo das expectativas de mercado, o que acalmou os investidores locais e globais e melhorou o apetite a risco. | Para completar, a temporada de balanços começou com o pé direito: ontem foi dia de resultados dos principais bancos americanos, que reportaram números robustos. | Do lado geopolítico, o Paper of the Day mostra que o impacto de um novo fechamento do Estreito de Ormuz vai muito além de fazer o preço do petróleo disparar. Uma série de outros insumos industriais vitais cruza aquela região todos os dias, e um bloqueio por lá tem o poder de desestruturar cadeias de suprimentos inteiras em escala global. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: O que os professores da Harvard Business School estão lendo durante as férias de verão (HBS) | ▶️ Watch: Por que política e esportes SEMPRE acabam se misturando? (the news) | #️⃣ Stat: ‘Falhamos,’ diz CEO da IBM. Ação desaba 25% (Brazil Journal) | 🧊 Ice Breaker: Maior estádio do mundo custará US$ 500 milhões e pode receber a final da Copa em 2030 (Exame) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 176.641,10 | +0,51% | +9,63% | | IFIX | 3.831,38 | +0,03% | +1,39% | | S&P 500 | 7.543,59 | +0,38% | +10,20% | | NASDAQ | 26.107,01 | +0,90% | +12,33% | | DAX | 25.147,03 | +0,13% | +2,68% | | FTSE 100 | 10.529,39 | +0,30% | +6,02% | | Nikkei 225 | 67.743,50 | +0,74% | +34,57% | | Shanghai | 3.967,13 | +1,36% | -0,04% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,07 | -1,17% | -6,46% | | Euro | R$ 5,81 | -0,85% | -8,50% | | Libra | R$ 6,79 | -0,88% | -6,86% | | Bitcoin | U$ 65.038,00 | +4,81% | -27,87% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 85,33 | -2,44% | +39,93% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,92 | +0,62% | -7,66% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.055,98 | +0,03% | -6,80% | | Soja (60kg) | R$ 140,63 | -0,16% | -0,27% | | Milho (saca 60kg) | R$ 64,64 | +0,03% | -6,99% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.755,35 | +1,53% | -19,28% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | O outro lado da crise em Ormuz | A escalada mais recente das tensões no Estreito de Ormuz reabriu uma discussão que vai muito além dos barris de petróleo e dos preços na bomba de combustível. | Boa parte da produção mundial de matérias-primas passa pela região, do insumo agrícola ao componente usado em semicondutores, e qualquer nova interrupção nas rotas marítimas tende a se espalhar por cadeias de suprimento inteiras. |
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| | Para nós, o caso mais sensível é o de fertilizantes. O Golfo Pérsico abriga alguns dos principais produtores do mundo, e o Estreito é a rota que liga essas exportações às lavouras do mundo todo. Na última vez em que o conflito se intensificou, a Índia, por exemplo, maior importadora global de ureia, chegou a pagar quase o dobro do preço pré-guerra para garantir suprimento. |
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| Com isso, países como o Brasil ficam particularmente expostos justo no momento em que se planeja a próxima safra. Os preços de ureia em Nova Orleans, referência global, subiram 6,2% na semana até 10 de julho, a maior alta semanal em mais de três meses.
| Enxofre segue caminho parecido. É matéria-prima central na fabricação de fertilizante fosfatado, e a falta dele já obrigou fábricas no Brasil, nos Estados Unidos e em Marrocos a reduzir produção. Some-se a isso a concorrência de outros setores, como a mineração de cobre e níquel, que dependem do ácido sulfúrico derivado do enxofre e agora disputam o mesmo material escasso com o agronegócio, empurrando os preços para cima. | O alumínio sofre um efeito mais pontual. Mesmo respondendo por perto de 10% da produção global, o Oriente Médio tem peso desproporcional em produtos especializados, como o billet usado por montadoras, construtoras e pela indústria aeroespacial. Os prêmios cobrados por esse material dispararam logo no início do conflito e recuaram apenas parcialmente depois do acordo de paz interino fechado em junho.
| Por fim, há o hélio, cujo elo com o mundo da inteligência artificial é menos óbvio, mas crucial. O complexo de Ras Laffan, no Catar, responde por cerca de um terço da oferta mundial do gás, essencial para resfriar e proteger pastilhas de silício na fabricação de chips. Como não é negociado em bolsa, seu preço é difícil de rastrear, mas consultores do setor estimam que já dobrou desde março. | O padrão que emerge é claro: quanto mais tempo a guerra durar, mais os estoques que hoje amortecem o choque vão se esgotar, espalhando o problema para setores que pouco têm a ver com petróleo. |
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| | | | | APRESENTADO POR AVENUE | Por que 100% do seu dinheiro está em um país que representa só 2% do mundo? | Um estudo do J.P. Morgan mostra que o Brasil equivale a uma fração minúscula da economia global. Mesmo assim, a maioria dos investidores comete o erro de deixar todo o patrimônio exposto a riscos locais e à inflação. | Para abrir essa caixa preta, a Avenue, uma empresa Itaú, lançou o Guia Prático de Investimentos Internacionais: um mapa gratuito para você investir no exterior com confiança, mesmo começando do zero. | A B3 fecha às 18h. O mundo não. 👉 Baixe o guia e descubra sua estratégia em dólar. | |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | DP World, dona de terminal em Santos, planeja novo porto para contornar o Estreito de Ormuz (InvestNews) Os preços ao consumidor americano subiram 3,5% em termos anuais em junho, menos do que o esperado, com o recuo dos preços da energia (CNBC) Partido Comunista Chinês expurga mais um alto funcionário e Xi Jinping intensifica campanha anticorrupção (Semafor)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Senado aprova aposentadoria especial para agentes de saúde. Ministério da Previdência estima que o projeto pode custar ao menos R$ 28 bilhões para os cofres públicos (CNN) OAB pede para Moraes rever decisão e liberar visita de Flávio a Bolsonaro. Instituição argumentou que o senador tem este direito por atuar como advogado do pai (CNN) PF indicia Careca do INSS, ex-presidente do órgão e mais 46 por descontos indevidos em aposentadorias (Folha)
| Economia Real, Agro e Commodities | Oncoclínicas entra com recuperação extrajudicial para reestruturar dívida de R$ 5,1 bilhões. A empresa já tem apoio de credores que representam 37% dos créditos abrangidos (InvestNews) Primeiro navio abastecido com etanol brasileiro parte rumo a teste inédito que pode abrir novo mercado para o biocombustível nacional na descarbonização marítima (Bloomberg Línea) Leilão de saneamento em Rondônia prevê R$ 8,5 bi e vira embate político. Certame traz modelagem moderna, que pode atrair mais investidores e se diferenciar dos últimos leilões no setor (CNN)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | JPMorgan registra lucro recorde de US$ 21,2 Bilhões impulsionado por Visa e banco de investimento (Forbes) Goldman Sachs tem lucro de US$ 6,63 bi no 2º tri atrelado à guerra no Irã e Ritmo acelerado de fusões e aquisições (CNN) O lucro do Bank of America dispara com o volume recorde de negociações entre os traders a retomada das operações de fusões e aquisições (Quartz)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Ex-engenheiros da SpaceX levantam US$ 115 milhões para revolucionar construção civil com maquinário remoto (CNBC) OpenAI lançará alto-falante inteligente portátil e sem tela como seu primeiro produto de hardware para o consumidor (Reuters) Nous Research, dona do modelo open source Hermes, atinge valuation de US$ 1,5 bilhão ao negociar uma captação de pelo menos US$ 75 milhões para acelerar seus agentes de IA de código aberto (TechCrunch)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Ânima recompra a FMU por R$ 410 milhões e amplia sua presença em São Paulo, integrando a tradicional instituição de 51 mil alunos ao seu ecossistema (InvestNews) Mineradora de ouro no Amapá busca IPO em Toronto para reativar mina parada desde 2021 (InvestNews) Bayer vende participação em unidade de contraceptivos à Apollo por € 3 bilhões (Bloomberg Línea)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | As fabricantes de chips asiáticas lideraram uma onda de vendas de ações de tecnologia que abalou os mercados globais na segunda-feira, aumentando as preocupações sobre a sustentabilidade do boom de investimentos em IA | |
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| | | | | SEIS&SEIS | O que acontece quando um sócio da XP decide começar do zero? | | Depois de anos no mercado financeiro — e de se tornar sócio da XP — Rian Tavares decidiu empreender. | Hoje, é CEO do Café com seu Dinheiro, uma das principais plataformas de conteúdo sobre investimentos, economia e negócios do Brasil, onde ajuda milhões de pessoas a tomarem decisões financeiras melhores. | No seis&seis, ele vai compartilhar os aprendizados dessa trajetória e as decisões que fizeram toda a diferença. | Garanta seu ingresso antes da próxima virada de lote. |
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| | | | | AGENDA | Segunda 13/07: — Terça 14/07: IPC (EUA): PIB da China Quarta 15/07: Crescimento do Setor de Serviços (BRA) Quinta 16/07: Vendas no Varejo (BRA); PIB (Reino Unido) Sexta 17/07: IBC-Br | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | B2B, B2C, BYD… | | | |
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