| | | | | | Good morning, Brasil. | Após operar em alta durante boa parte do pregão, o Ibovespa devolveu os ganhos e fechou em queda nesta segunda-feira. O índice foi pressionado pelo forte recuo das ações da Petrobras, acompanhando a forte desvalorização do petróleo no exterior após o anúncio de um acordo histórico entre os Estados Unidos e o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. | Autoridades de ambos os lados confirmaram que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz será retomado de forma significativa e gradual, e uma cerimônia formal de assinatura deve ocorrer na próxima sexta-feira, na Suíça. | Já o Paper of the Day traz o "lado B" dos ETFs. Entenda por que o investidor precisa prestar atenção nessa classe de ativos que cresce tanto e por que não deve cair nas tentações imediatas do mercado. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Como ganhar um bilhão de dólares (Paul Graham) | ▶️ Watch: Por que o IPO da SpaceX pode ser uma armadilha (Fernando Ulrich) | #️⃣ Stat: Taxas dos DIs caem pela quarta sessão seguida após acordo entre EUA e Irã (Investing) | 🧊 Ice Breaker: Como a CazéTV e a LiveMode dominaram o futebol no Brasil (InvestNews) |
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| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 170.415,13 | -0,42% | +6,15% | | IFIX | 3.833,15 | +0,50% | +1,44% | | S&P 500 | 7.554,29 | +1,65% | +10,35% | | NASDAQ | 26.683,94 | +3,07% | +14,81% | | DAX | 24.894,01 | +1,05% | +1,45% | | FTSE 100 | 10.430,62 | -0,39% | +4,82% | | Nikkei 225 | 69.317,50 | +4,99% | +33,73% | | Shanghai | 4.096,47 | +1,61% | +1,82% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,06 | +0,20% | -6,64% | | Euro | R$ 5,88 | +0,17% | -7,40% | | Libra | R$ 6,78 | +0,02% | -7,00% | | Bitcoin | U$ 66.510,00 | +1,14% | -26,24% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 83,53 | -5,04% | +36,98% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 101,94 | +0,31% | -4,84% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.309,38 | +2,14% | -0,97% | | Soja (60kg) | R$ 129,24 | -0,47% | -8,35% | | Milho (saca 60kg) | R$ 62,97 | -1,93% | -9,40% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.427,63 | +0,77% | -34,35% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | O lado B da febre dos ETFs | O ETF virou o produto financeiro mais democrático dos últimos 30 anos. Por uma taxa bem mais acessível ao ano quando comparado a fundos tradicionais, qualquer investidor pode comprar, em uma única operação, uma cesta diversificada de ações, títulos ou commodities, com liquidez diária e preço transparente. Foi essa combinação de custo baixo, simplicidade e diversificação que fez o patrimônio global em ETFs ultrapassar US$ 15 trilhões e, no Brasil, saltar de R$ 54 bilhões no fim de 2024 para R$ 107 bilhões em fevereiro de 2026. | O problema é que, quando um formato funciona, o mercado financeiro tem o hábito de levar uma boa ideia ao extremo… |
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|  | Gráfico: B3 |
| Nos Estados Unidos já existe um ETF que aposta na divulgação oficial de tecnologia alienígena pelo governo americano, cobrando quase 1% ao ano, e outro que troca toda a carteira entre bitcoin e títulos do Tesouro duas vezes por dia, na tentativa de capturar só os retornos noturnos da criptomoeda. | Ambos têm patrimônio modesto, mas representam uma tendência maior: até maio, 466 novos ETFs foram lançados nos EUA, e apenas 16% deles replicam índices amplos. O resto concentra o risco em um único ativo, setor ou estratégia, justamente o oposto da diversificação que tornou o produto popular. |
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| O Brasil também já tem suas versões dessa febre, ainda que em escala menor. A onda temática ganhou força com ETFs como o CHIP11, dedicado a semicondutores, e o JOGO11, que oferece exposição a empresas de games e e-sports, atraindo um público que mistura hobby e portfólio. | Na mesma linha entraram os ETFs de fator, como o LVOL11 e o HIGH11, que recortam o próprio Ibovespa por baixa volatilidade ou alto beta. Do lado estrutural, o GOAT11 inaugurou os ETFs híbridos, somando renda fixa local a ações do S&P 500 em um único produto, enquanto o HASH11, pioneiro em criptoativos no país, passou a operar opções e futuros na B3, abrindo espaço para alavancagem e arbitragem.
| Nada disso significa que ETF seja sinônimo de problema. Pelo contrário: a indústria brasileira vive seu melhor momento, com captação líquida de R$ 13,3 bilhões em 2025 (a segunda maior entre todas as classes de fundos), quase 200 produtos listados e a CVM já discutindo a chegada dos ETFs de gestão ativa ainda este ano. | Mas aqui o recado é outro: o crescimento do mercado trouxe opção demais, e cabe ao investidor separar o ETF que é ferramenta do ETF que é aposta disfarçada de ferramenta. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Trump declara a celebração do 4 de julho em Washington como um "Trump Rally" (Axios) Vance afirma que os EUA esperam que o Estreito de Ormuz permaneça aberto “sem custos” a longo prazo (CNBC) Redes sociais serão proibidas para menores de 16 anos no Reino Unido para “devolver a infância às crianças” (GOV UK)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Governo vê risco de bomba fiscal se pauta da Câmara for destravada (CNN Brasil) Flávio escala ex-presidente da Caixa para núcleo econômico da pré-campanha (InfoMoney) PGR nega nova proposta de delação de Vorcaro e comunica decisão ao STF (g1)
| Economia Real, Agro e Commodities | BNDES aprova crédito de R$ 500 milhões para a FS, de etanol de milho (Globo Rural) Justiça aprova pedido de recuperação judicial da dona da Tok&Stok e Mobly (CNN Brasil) Governo negocia com Bamin, VLI e Rumo para destravar Fico-Fiol (Valor)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | JHSF prepara compra de fatia de R$ 454 milhões do Shopping Cidade Jardim (InvestNews) Citi segue BofA e rebaixa recomendação do Nubank diante de riscos no crédito. Banco cortou classificação de compra para neutra, alertando para a alta exposição do banco digital a linhas de financiamento sem garantia (NeoFeed) Maior acionista da Vale, Previ propõe assembleia extraordinária para trocar chairman (Brazil Journal)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | ChatGPT atinge um bilhão de usuários mensais, apesar da crescente desconfiança do público em relação à IA (CNBC) Nvidia levanta US$ 20 bilhões em sua primeira emissão de títulos corporativos em cinco anos (Reuters)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Fox fecha acordo de US$ 22 bilhões para adquirir a Roku e impulsionar sua estratégia de streaming (Reuters) American Express anuncia aquisição da TheFork, da Tripadvisor, por US$ 700 milhões (InfoMoney) Salesforce intensifica sua investida em automação com IA com a aquisição da Fin por US$ 3,6 bilhões (Reuters)
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| | | | | | AGENDA | Segunda 15/06: — Terça 16/06: Vendas no Varejo; Decisão Taxa de Juros Japão Quarta 17/06: IBC-Br; Taxa de Juros Selic; Taxa-alvo de Fundos Fed; IPC Reino Unido Quinta 18/06: Decisão da Taxa de Juros Reino Unido Sexta 19/06: Feriados - EUA e China | | | | Veja mais |
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| | | | | MEMES SESSION | O primeiro bi é o mais difícil | |
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