| | | | | Good morning, Brasil. | Agora vai? O Ibovespa chegou a ultrapassar a barreira dos 199 mil pontos ao longo do dia e fechou em mais um all-time high. O índice só não foi além porque a Petrobras acompanhou a queda do petróleo e segurou o rali. O grande motor continua sendo o fluxo estrangeiro: os gringos já injetaram mais de R$ 60 bilhões na bolsa brasileira em 2026. | Lá fora, o sentimento também virou. O S&P 500 finalmente apagou as perdas do início do ano e agora opera no campo positivo, com alta acumulada de +1,59%, refletindo o alívio global com a possível desescalada militar entre EUA e Irã. | O Paper of the Day explora como essa liquidez está chegando e de que forma o mercado brasileiro tem se reposicionado através dos ETFs, que ganham cada vez mais tração no portfólio dos investidores institucionais. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: O Real acaba de cair abaixo de R$ 5,00: O que todo alocador precisa entender antes que a janela de oportunidade se feche (Drew Crawford) | ▶️ Watch: Fantástico entra no Irã e registra o impacto da guerra e das restrições civis no país (Fantástico) | #️⃣ Stat: Raízen: credores pedem 90% da companhia e ameaçam restringir crédito à Cosan (InvestNews) | 🧊 Ice Breaker: JHSF compra Enjoy Punta del Este por US$ 160 milhões e leva conceito “Cidade Jardim” para o Uruguai (NeoFeed) |
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| | | | | MERCADOS Fechamento 14/04/2026 – (20:00) | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 198.657,33 | +0,33% | +23,74% | | IFIX | 3.904,60 | +0,03% | +3,33% | | S&P 500 | 6.967,38 | +1,18% | +1,59% | | NASDAQ | 23.639,08 | +1,96% | +1,71% | | DAX | 24.044,22 | +1,27% | -2,02% | | FTSE 100 | 10.609,06 | +0,25% | +6,61% | | Nikkei 225 | 57.877,39 | +2,43% | +11,66% | | Shanghai | 4.026,63 | +0,95% | +0,08% | | Moedas | | Dólar | R$ 4,98 | -0,20% | -8,12% | | Euro | R$ 5,88 | -0,35% | -7,40% | | Libra | R$ 6,77 | +0,45% | -7,13% | | Bitcoin | U$ 74.126,00 | -0,16% | -17,79% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 93,73 | -3,81% | +53,71% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 106,38 | -0,63% | -0,70% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.839,20 | +1,75% | +11,20% | | Soja (60kg) | R$ 126,21 | -0,39% | -10,50% | | Milho (saca 60kg) | R$ 67,73 | -1,53% | -2,55% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.814,65 | -0,36% | -16,56% |
| | POR QUE O MERCADO SE MOVEU: | (+) RENT3 +4,47% — A XP elevou o preço-alvo dos papéis de R$ 62 para R$ 65, projetando forte crescimento de receita no aluguel de veículos, margens sólidas em gestão de frotas e aceleração de volumes em seminovos no 1T26. (+) MBRF3 +4,14% — A empresa obteve todas as aprovações regulatórias para formar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita no Oriente Médio, em preparação para um futuro IPO da Sadia Halal, sua plataforma de produção e distribuição na região. (-) PETR3 -4,44% — O Brent caiu 4,6% no dia, para US$ 94,79, com sinais de que EUA e Irã podem retomar negociações de paz em Islamabad. A Petrobras, que representa mais de 13% do Ibovespa, segurou o índice de romper os 200 mil pontos pela primeira vez. (-) PRIO3 -2,57% — Mesma dinâmica das petroleiras: alívio geopolítico no Oriente Médio retirou o prêmio de risco do setor de exploração e produção independente.
| CENTRAL DE RESULTADOS — 1T26: | JPMorgan (JPM): Lucro de US$ 16,5 bi (+13% a/a), com o lucro por ação de US$ 5,94 superando a estimativa de US$ 5,45. A mesa de operações bateu recorde, com renda fixa +21%. O banco revisou para baixo sua projeção de ganhos com juros no ano. Citigroup (C): Citigroup registrou sua melhor receita trimestral em uma década e um aumento de 56% nos lucros por ação em relação ao ano anterior. Ação subiu 2,61%. Wells Fargo (WFC): EPS de US$ 1,60 superou levemente a estimativa de US$ 1,58, mas receita de US$ 21,45 bi ficou abaixo dos US$ 21,76 bi projetados. Ação caiu 5,70% com o miss de receita. BlackRock (BLK): AUM atingiu US$ 13,9 trilhões com captação líquida de US$ 130 bi no trimestre; "A BlackRock entregou um dos começos de ano mais fortes de nossa história", disse Larry Fink, presidente e CEO da BlackRock. Ação subiu 3,02%.
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| | | | | PAPER OF THE DAY | O Brasil virou o ETF favorito | Lá fora, estrangeiros estão comprando Brasil em massa. Aqui dentro, o Itaú acaba de tomar a liderança de mercado da BlackRock. | Na semana encerrada em 10 de abril, o ETF iShares MSCI Brazil captou mais de US$ 394 milhões, a melhor semana do fundo desde janeiro. Só na sexta-feira, entraram US$ 241 milhões, o melhor fluxo diário desde 2019. No total, gestores injetaram mais de US$ 1,1 bilhão em ETFs de mercados emergentes listados nos EUA naquela semana. |  | Gráfico: Bloomberg |
| O motivo tem menos a ver com entusiasmo pelo Brasil e mais com onde o Brasil está: longe do Oriente Médio, neutro geopoliticamente, com juros reais entre os mais altos do mundo e uma bolsa pesada em commodities de energia. Num cenário de guerra e incerteza, isso virou vantagem. Estrangeiros já colocaram mais de R$ 60 bilhões na B3 até o dia 10 de abril e o Ibovespa acumula alta superior a 23% em reais, renovando as máximas históricas. | A virada doméstica | E enquanto o fluxo externo cresce, o mercado brasileiro de ETFs vive uma mudança de liderança. No fim do ano passado, a Itaú Asset ultrapassou a BlackRock e se tornou a maior gestora de ETFs do país, com R$ 30 bilhões sob gestão e cerca de 29% de participação. | A virada não veio do varejo. Veio dos institucionais (gestoras, fundos de pensão e seguradoras), que hoje respondem por 56% do volume em ETFs na B3. O Itaú construiu essa posição em 20 anos, com eficiência em tracking error e na gestão de aluguel de ações, receita que no Brasil reverte integralmente ao cotista. | A indústria como um todo dobrou desde janeiro de 2025 e passou de R$ 100 bilhões. Mas ainda é pouco, apenas 1% do mercado de fundos brasileiro. Comparando com os EUA, o contraste é brutal: lá, os ETFs já superaram os fundos tradicionais e somam US$ 19 trilhões. |
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| Mas a virada cultural local já está em curso: o instrumento, antes visto como "coisa de bolsa", começou a atrair o investidor de renda fixa por vantagens tributárias: sem come-cotas, IR único de 15% e sem DARF. |
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| Por isso, o próximo campo de disputa é no varejo, onde a BlackRock ainda lidera em número de cotistas. Se o roteiro global se repetir, a indústria vai concentrar em poucos players. Nos EUA, três casas controlam 80% dos ativos (BlackRock, Vanguard e State Street). Agora no Brasil, essa corrida já começou. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Delcy Rodríguez anuncia novos acordos com a Chevron para aumentar a produção de petróleo (EL PAÍS) Trump diz estar “chocado” com Meloni após fazer críticas ao papa Leão (CNN Brasil) Trump indica que as negociações com o Irã podem ser retomadas esta semana, enquanto o bloqueio marítimo dos EUA continua (BBC)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | CPI do Crime: relator pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet (CNN Brasil) TSE elege Nunes Marques presidente da Corte; Mendonça será vice (Agência Brasil) Aécio convida Ciro Gomes para ser candidato à presidência pelo PSDB (g1) Petrobras terá mais uma eleição disputada para o conselho de administração nesta quinta-feira (Valor Investe)
| Economia Real, Agro e Commodities | Irmãos Batista travam disputa com Petrobras e Eneva em leilão de energia de R$ 515 bi. Grupo J&F tenta anular parte do pregão após ver frustrada expectativa de R$ 12 bi em receitas (Folha) GDC, dona da Gomes da Costa, compra fábrica do Grupo Patense em SC. Operação teve investimento de R$ 135 milhões (AG Feed) Grupo Boticário atingiu uma participação de mercado de 15,5% segundo dados da Euromonitor, ficando na menor distância em relação à Natura em toda sua história (Brazil Journal) A Lecar, a montadora sem fábrica que vende carros que ainda não existem, agora é alvo do Ministério Público Federal (InvestNews)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Fleury e Porto encerram tratativas com Oncoclínicas e plano de reestruturação segue indefinido (InvestNews) J.P. Morgan faz alerta para o aumento das fragilidades no mercado de crédito brasileiro (Valor) Depois de levantar mais de R$ 5 bi em 2025, BRF busca até R$ 1,5 bilhão em novos CRAs (AG Feed)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Amazon compra empresa de satélites por US$ 11 bi para competir com Starlink (CNN Brasil) Leia o último memorando interno da OpenAI sobre como superar a concorrência — incluindo a Anthropic (The Verge) Oracle foi acusada de visar funcionários com opções de ações em layoffs recentes (New York Post) Novos dados do setor mostram que a Meta ultrapassará o Google em receita publicitária este ano (Sherwood)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Fundo saudita amplia participação para 20% na Sadia Halal, joint venture com a MBRF (Bloomberg Línea) Processo de venda da CSN Cimentos atrai três grupos chineses e outros 11 interessados (Valor) A Fami Capital, empresa de investimentos com mais de R$ 75 bilhões sob custódia, compra a corretora de seguros Made4Life (NeoFeed) Unilever adquire a Grüns, marca plant-based de suplementos em goma, por US$ 1,2 bilhão (Vegan Business)
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | As ações da American Airlines disparam após rumores de fusão com a United (Sherwood) |  | Gráfico: Sherwood |
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| | | | | AGENDA | Segunda 13/04: — Terça 14/04: Crescimento do Setor de Serviços (BRA) Quarta 15/04: Vendas no Varejo (BRA); PIB da China Quinta 16/04: IBC-Br; PIB do Reino Unido Sexta 17/04: — | | | | Veja mais |
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