| | | | | | Good morning, Brasil. | O Ibovespa encerrou a segunda-feira em queda, após uma sessão de volume de negócios reduzido. O volume financeiro no pregão somou R$ 15,9 bilhões, bem abaixo da média diária no ano, de R$ 33,7 bilhões. | Nos mercados, a Raízen vendeu usina no MS para a Adecoagro por R$ 760 milhões; o Grupo Itajobi (açúcar e etanol) busca reestruturar dívidas de R$ 3,7 bilhões; o fundo TRXF11 pagou R$ 1,4 bilhão por um complexo logístico com galpões do Mercado Livre e o Nubank comprou o Banco Porto Real de Investimentos para garantir sua licença e não perder o "bank". | O Paper of the Day traz uma atualização da Coreia do Sul, que enfrenta um dos maiores sell-offs da sua história recente, provocando uma onda de chamadas de margem e risco de liquidação que já atinge a proporção de 1 em cada 30 adultos em idade ativa no país. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
| |
| | |
| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Da gravata ao chapéu: o bancário que levou a Festa do Peão de Barretos além do rodeio (Forbes) | ▶️ Watch: 10 estratégias de investimento que nunca falham (Alux) | #️⃣ Stat: Eleitorado brasileiro cresce 1,4% na comparação com 2022 e chega a 158,7 milhões, diz TSE (g1) | 🧊 Ice Breaker: Como o dono dos Supermercados BH ajudou Gusttavo Lima a se tornar o maior artista do Brasil (Curioso Mercado) |
| |
| | |
| | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
|---|
| Índices | | Ibovespa | 173.371,34 | -0,20% | +7,60% | | IFIX | 3.837,65 | -0,25% | +1,55% | | S&P 500 | 7.443,28 | -0,19% | +8,73% | | NASDAQ | 25.508,07 | -0,05% | +9,75% | | DAX | 24.846,69 | +0,06% | +1,45% | | FTSE 100 | 10.524,76 | -0,71% | +5,97% | | Nikkei 225 | 64.141,12 | 0,00% | +27,42% | | Shanghai | 3.796,28 | +0,85% | -4,35% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,09 | -0,39% | -6,09% | | Euro | R$ 5,82 | -0,34% | -8,35% | | Libra | R$ 6,83 | -0,58% | -6,31% | | Bitcoin | U$ 65.403,00 | +1,46% | -27,47% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 89,00 | +1,02% | +45,95% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,70 | -0,18% | -7,87% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.015,38 | -0,04% | -7,73% | | Soja (60kg) | R$ 142,65 | +1,16% | +1,16% | | Milho (saca 60kg) | R$ 65,22 | +0,43% | -6,16% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.753,28 | +2,40% | -19,38% |
| |
| |
| | |
| | | | | PAPER OF THE DAY | Margin call | Lee Seung-ho tem 24 anos, é estudante em Seul, e vive exatamente o resumo do momento do mercado sul-coreano. Com os 20 milhões de won (R$ 68,7 mil) que juntou no serviço militar, ativou um botão no aplicativo da corretora que destravava uma alavancagem de cinco vezes e viu sua posição virar quase 300 milhões de won em semanas (Mais de R$ 1 milhão). | Só que o mercado virou… uma sequência de liquidações forçadas devolveu sua conta para abaixo do capital inicial, com ele descrevendo a sensação como algo que literalmente o impedia de respirar. Ainda assim, planeja voltar a pegar empréstimo assim que reunir capital.
| Essa é a trama alertamos em em maio: o Kospi tinha dobrado em seis meses, Samsung subia 128% no ano, e famílias perto da aposentadoria haviam dobrado sua dívida de margem para surfar o boom de semicondutores. |
|
| Faltava só um gatilho para um sell-off começar, e o primeiro, veio antes de o banco central se reunir: o petróleo voltou a disparar com a escalada do conflito Irã-Israel-Estados Unidos no início de julho, pressionando a economia importadora. | Só neste mês, o Kospi recuou para casa dos 6.500 pontos e chegou a ter circuit breaker. Com isso, em 13 de julho, mais de 1,2 milhão de contas estavam sob chamada de margem, dias antes de o Banco Central decidir os juros. |
|
|  | Gráfico: Google Finance |
| O segundo gatilho veio na última quinta-feira, dia 16: alta de 25 pontos-base na taxa de juros, para 2,75%, a primeira em três anos. Isso porque o IPC (Inflação) subiu 3,2% em junho, ritmo mais rápido desde dezembro de 2023, puxado pelo petróleo mais caro e pelos bônus recordes pagos pela Samsung e SK Hynix, vazando para salários e consumo. Com isso, o Kospi caiu mais 6,4% no dia, Samsung recuou 8,8% e a SK Hynix cerca de 12%, aprofundando a queda que já estava em andamento. | | A história, porém, contém outros lados. O Citi mantém meta de 10.000 pontos para o Kospi, o que embute alta de mais de 50% frente ao fechamento de segunda, argumentando que o P/L projetado do índice está abaixo até da mínima da crise de 2008. |
|
| Nesta segunda-feira, o Kospi caiu mais 4,46%, fechando a 6.516 pontos, absorvendo num único pregão a liquidação global de ações de inteligência artificial que ocorreu na sexta, quando a bolsa coreana estava fechada por feriado. | Não se trata do fim dos semicondutores na bolsa, mas de como até a melhor tese rui ao ser inflada por quem aposta que um ciclo jamais vai terminar. |
|
|
| |
| | |
| | | | | APRESENTADO POR REVOLUT | Os bancos aumentaram anuidades em até 186%, mas esse cartão vai na direção oposta | | Como você leu aqui na semana passada, alguns bancos estão endurecendo o acesso aos cartões premium: anuidades mais caras, salas VIP restritas e benefícios cortados. | O Revolut Ultra foi construído na direção oposta, e o acesso ilimitado à salas VIPs é só o começo: o cartão também oferece spread e IOF zero em conversões de até R$20 mil por mês e até 3 pontos por dólar gasto, com transferência direta para as companhias como Qatar Airways, British Airways, TAP e Air France. | Enquanto os bancos cortam, o Ultra acrescenta: mais de R$ 1.400 por mês em assinaturas premium inclusas (ClassPass, WeWork, Financial Times e MasterClass, entre outras). | 👉 Conheça o Revolut Ultra aqui. |
| |
| | |
| | | | | HEADLINES | World Big News | Daniel Ortega declara fim de eleições na Nicarágua para impedir oposição de chegar ao poder (CNN) França se prepara para proibir uso de redes sociais para menores de 15 anos (g1) Andy Burnham assume como premiê do Reino Unido e promete um ‘novo modelo econômico’ (Bloomberg Línea)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Calendário de convenções começa com indefinição dos vices de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema (g1) Fazenda afrouxa regra de empréstimo a estados e destrava crédito de R$ 536 milhões ao Amapá (Folha) Governo Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro (CNN)
| Economia Real, Infra, Agro e Commodities | Raízen vende usina no MS para Adecoagro por R$ 760 milhões e acelera plano de downsizing (AG Feed) Grupo Itajobi, de açúcar e etanol, busca reestruturar dívidas de R$ 3,7 bilhões (Globo Rural) Em momento de crise financeira, a Gafisa está se desfazendo de três ativos no Rio de Janeiro, incluindo dois dos imóveis mais conhecidos de seu portfólio: o Hotel Praia Ipanema e o Fashion Mall (Metro Quadrado)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Fundo TRXF11 paga R$ 1,4 bilhão por complexo logístico com galpões do Mercado Livre (InvestNews) América Latina lidera apostas em carry trade com queda da volatilidade (Bloomberg Línea) Truth Social, plataforma social de Donald Trump, começa a cobrar US$ 100 mil de gestores para acesso antecipado a posts do presidente que podem influenciar os mercados (Brazil Journal)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | El Niño acelera contratos de 'climate techs' no Brasil com corrida por soluções contra eventos extremos (Startups) Governo do Reino Unido e Bezos apoiam rodada de investimentos de US$ 450 milhões da CuspAI, startup que busca descobrir novos materiais (Reuters) De olho em pagamentos via IA e competir com a Stripe, startup Natural capta US$ 30 milhões no Series A liderada pela Forerunner (TechCrunch)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Nubank compra o Banco Porto Real de Investimentos para não perder o "bank" (NeoFeed) Justiça americana suspende temporariamente a compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount (Reuters) Moonshot AI prepara IPO em Hong Kong e pode valer mais de US$ 30 bilhões (Exame)
|
| |
| | |
| | | | | GRÁFICO DO DIA | Crescimento da receita da FIFA em cada Copa do Mundo |  | Gráfico: Bloomberg |
|
| |
| | |
| | | | | | AGENDA | Segunda 20/07: Feriado no Japão Terça 21/07: — Quarta 22/07: IPC Reino Unido Quinta 23/07: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego Sexta 24/07: PMI Serviços EUA; PMI Industrial EUA | | | | Veja mais |
|
|
| |
| | |
| | | | | MEMES SESSION | Alguém faz a versão BR: | | | |
| |
| | |
| | THE NEWS MONEY // THAT'S ALL, FOLKS | BECAUSE MONEY MATTERS. Leitura diária obrigatória para gestores, traders, bankers e CEOs. Todas as manhãs de pregão, na sua caixa de entrada. | O the news Money e linhas editoriais da TNS não recomendam ativos ou análises de investimentos. O conteúdo é informativo e educacional, baseado em metodologias de terceiros. Projeções são hipotéticas e podem divergir da realidade. Não garantimos veracidade, completude ou atualidade das informações. A decisão final é sua; não nos responsabilizamos por perdas. Consulte um profissional da CVM antes de investir e avalie os riscos. | | powered by | |
|
