| | | | | Good morning, Brasil. | Bom... Como mais da metade dos brasileiros já esperava que o hexa não viria desta vez (e provavelmente você também), o jeito é virar a página e seguir para o próximo grande tema nacional: as eleições. | Enquanto isso, os negócios estão de volta. Após uma sexta-feira de liquidez contida pelo feriado em Wall Street, os mercados globais reabrem nesta segunda-feira correndo para reprecificar seus ativos. O grande ponto do dia é o alívio geopolítico global, com os investidores digerindo o que parece ser, finalmente, o capítulo final da guerra no Oriente Médio. | O Paper of the Day fala justamente sobre isso. Se a guerra caminha para o fim, como fica o petróleo? Já que a commodity chegou a negociar acima dos US$ 100 e agora recua para os níveis pré-conflito, o que os grandes gestores e bancos estão projetando para o setor? | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Na média, os americanos são o segundo povo mais rico. Mas na mediana… (Brazil Journal) | ▶️ Watch: André Jakurski: “Eu não queria ser o próximo presidente do Brasil” (Market Makers) | #️⃣ Stat: Brasil cai nas oitavas e faz pior campanha em Copas do Mundo desde 1990 (ESPN) | 🧊 Ice Breaker: Quem é a brasileira que comanda a carreira de Haaland (f5) |
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| | | | | | | | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 174.070,27 | +0,74% | +8,03% | | IFIX | 3.846,78 | +0,34% | +1,80% | | S&P 500 | 7.483,24 | 0,00% | +9,32% | | NASDAQ | 25.832,67 | 0,00% | +11,15% | | DAX | 25.779,31 | +0,78% | +5,26% | | FTSE 100 | 10.679,03 | +0,25% | +7,53% | | Nikkei 225 | 69.744,07 | +1,47% | +38,55% | | Shanghai | 4.043,64 | +0,37% | +1,88% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,16 | -0,77% | -4,80% | | Euro | R$ 5,91 | -0,51% | -6,93% | | Libra | R$ 6,90 | -0,14% | -5,35% | | Bitcoin | U$ 62.537,00 | +3,32% | -30,64% | | Commodities | | Brent (Barril) | U$ 72,10 | +0,42% | +18,24% | | Minério de Ferro (Ton) | U$ 98,25 | -0,11% | -8,29% | | Ouro (Onça troy) | U$ 4.170,25 | +1,15% | -4,17% | | Soja (60kg) | R$ 135,45 | +0,27% | -3,94% | | Milho (saca 60kg) | R$ 64,05 | -0,12% | -7,84% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.636,25 | -1,24% | -24,76% |
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| | | | | PAPER OF THE DAY | Guerra acabou, um novo problema começou | A guerra entre Irã, Israel e EUA praticamente chegou ao fim, e o mercado de petróleo já trocou de preocupação. Depois de meses precificando risco de conflito no Oriente Médio, os investidores voltaram a olhar para o que realmente importa em qualquer mercado de commodity: oferta e demanda. | Com o Estreito de Ormuz reaberto e os fluxos do Golfo Pérsico voltando rápido, o prêmio de risco geopolítico que sustentava o Brent praticamente evaporou. Bancos e gestoras já trabalham com um cenário de superoferta parecido com o de antes da guerra, com o Brent ficando em torno de US$ 60 e US$ 70 até o fim do ano. |
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|  | Estreito de Ormuz - Imagem: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images |
| Pesam ainda nesse cenário a saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep+, o interesse do governo Trump em manter o combustível barato antes das eleições de meio de mandato, a queda nas importações chinesas de petróleo e um Fed mais duro sob Kevin Warsh. Juntos, esses fatores tornam a commodity ainda menos atrativa para quem aposta em alta. | O resultado já começou a ser precificado. O BofA cortou sua projeção de longo prazo para o Brent de US$ 75 para US$ 70 e reduziu, em média, 15% os preços-alvo das petroleiras latino-americanas. Mesmo assim, manteve Petrobras e PRIO entre suas preferidas no Brasil, com recomendação de compra, apostando na geração de caixa e nos dividendos como colchão para o ciclo de preço mais fraco. Gestoras como Reach Capital e ARX já se anteciparam ao movimento, zerando ou reduzindo posição em petróleo antes mesmo do acordo ser fechado. |
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| | E se alguém ainda tinha dúvida sobre a direção do movimento, a própria Opep+ resolveu reforçar o recado. Sete países liderados por Arábia Saudita e Rússia concordaram, no fim de semana, em adicionar mais 188 mil barris por dia às cotas de produção a partir de agosto. Desde o início da guerra, o grupo já somou 940 mil barris por dia em cotas liberadas, quase 1% da demanda global, um aumento que até pouco tempo era só teórico porque o próprio conflito travava o Estreito de Ormuz e impedia os países do Golfo de exportar mais. | | A união do cartel também está em conflito: o Iraque ameaça deixar o grupo se não ganhar uma cota maior, seguindo o caminho que os Emirados Árabes Unidos já trilharam em maio. | No fim, a guerra que assustou o mercado por meses vai deixar como herança não uma crise de escassez, mas sim um enigma de abundância. E quem apostava em petróleo mais caro por causa do conflito agora vai ter que lidar com o oposto: um mundo com excesso de oferta de petróleo logo após um dos maiores confrontos geopolíticos da história recente. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | Filhos do aiatolá Ali Khamenei rezam ao lado de caixão em funeral de família, mas o sucessor e novo líder supremo do Irã não comparece (Reuters) Justiça francesa decide se mantém inelegibilidade de Marine Le Pen para as eleições de 2027. Condenada em primeira instância a cinco anos de inelegibilidade, a líder da direita nacionalista francesa aguarda a decisão de seu recurso, marcada para terça-feira (7) (DW) 'Mande-os para o Irã': Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, sugere forçar a Geração Z a servir nas forças armadas por reclamar da economia (Yahoo Finance)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | Flávio chega aos EUA para debater tarifaço enquanto Brasil negocia. Senador participa de reunião com americanos na próxima terça (7) (CNN) PF bloqueia R$ 10,4 bi e prende alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com PCC (Bloomberg Línea) À frente do caso Master, Segunda Turma será presidida por Fux após recesso. Gilmar Mendes, principal crítico da condução do caso, será substituído em agosto (CNN)
| Economia Real, Agro e Commodities | Arbex, nova empresa da Suzano, nasce com receita de R$ 18 bilhões. Joint venture com a americana Kimberly-Clark vai buscar US$ 175 milhões em ganhos de eficiência nos próximos três anos (Valor) Salvador lidera ranking de valorização do metro quadrado. Os preços anunciados subiram 12,4% nos últimos 12 meses, mais que o dobro da média nacional, segundo o Índice FipeZAP (Metro Quadrado) Brasil exportou quase US$ 10 bilhões de carne bovina em 2026. Volume embarcado aumentou 15,5% e receita cresceu 36,2% na comparação com 2025 (Globo Rural)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | ISA Energia prepara follow-on de R$ 650 milhões. Empresa contratou o BTG pactual para coordenar a oferta primária (Pipeline Valor) Robinhood diz que agentes de IA vão igualar traders humanos em breve (CNBC)
| Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos | Alibaba, da China, proibirá seus funcionários de usar a ferramenta de programação Claude Code, da Anthropic, a partir de 10 de julho (TechCrunch) Quase um milhão de investidores perderam um total de US$ 3,8 bilhões com a criptomoeda de Trump (New York Times) Uma startup brasileira quer liderar a AI contra o câncer de pele. A Nvidia aposta nisso (Brazil Journal)
| IPO, M&A, Private Equity e Special Sits | Patria promove forte remarcação e reduz valor de cotas em dois fundos de private equity. O movimento reflete o impacto de um cenário macroeconômico global prolongado de juros e inflação altos (NeoFeed) A HBR Realty acaba de lançar uma oferta para comprar 100% da Helbor, numa operação que vai unir duas empresas do mesmo controlador com o objetivo de extrair sinergias e destravar o valo (Metro Quadrado) Credor da Braskem, Safra pede à Justiça suspensão de venda da companhia à IG4 (Valor)
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| | | | | | SEIS&SEIS | A primeira empresa dele nasceu aos 13 anos. | | Depois de passar pelo mercado financeiro, Theo Braga fundou, ao lado de Thiago Nigro, a Smart Money Education (SME), hoje a maior escola de negócios da nova economia da América Latina. | Hoje, investe em startups e é uma das principais vozes quando o assunto é empreendedorismo, venture capital e inovação. | No seis&seis, ele vai compartilhar os aprendizados de quem ajuda a construir a nova economia. | Garanta seu ingresso aqui. |
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| | | | | AGENDA | Segunda 06/07: PMI Serviços (EUA Terça 07/07: — Quarta 08/07: Vendas no Varejo (BRA); Atas reunião FOMC; IPC (China) Quinta 09/07: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (EUA) Sexta 10/07: IPCA; IPC (Alemanha) | | | | Veja mais |
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