| | | | | Good morning, Brasil. | Ontem foi dia de novos recordes na Bolsa. O Ibovespa fechou em alta de 2,03%, aos 189.699 pontos — sua 11ª máxima histórica em 2026. Durante o pregão, o índice superou a marca inédita dos 190 mil pontos. No câmbio, o dólar caiu 0,18%, a R$ 5,18, menor nível desde maio de 2024. | Além do fluxo estrangeiro, o cenário político começa a fazer preço. A nova pesquisa Genial/Quaest aponta uma redução da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. | O Paper of the Day joga luz sobre os sustos e as "disrupções" que a Inteligência Artificial tem provocado nos mercados. | Aqui está o seu the news money de hoje. |
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| | | | | QUICK TAKES | 📎 Read: Time To Buy (Ed Elson) | ▶️ Watch: O que esperar da economia brasileira em 2026? (BTG Pactual) | #️⃣ Stat: Fluxo cambial total em 2026 até 6 de fevereiro é positivo em US$ 4,792 bi, afirma BC (IstoÉ Dinheiro) | 🧊 Ice Breaker: Rio Open bate recorde de patrocinadores em 2026 (Valor) |
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| | | | | MERCADOS Fechamento 11/02/2026 – (19:00) | Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
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| Índices | | Ibovespa | 189.699,13 | +2,03% | +18,16% | | IFIX | 3.836,62 | +0,07% | +1,53% | | S&P 500 | 6.941,47 | -0,01% | +1,40% | | NASDAQ | 23.066,47 | -0,16% | -0,76% | | DAX | 24.856,15 | -0,53% | +1,29% | | FTSE 100 | 10.472,11 | 1,14% | +5,24% | | Nikkei 225 | 57.650,54 | +2,28% | +11,22% | | Shanghai | 4.131,98 | +0,08% | +2,70% | | Moedas | | Dólar | R$ 5,18 | -0,38% | -4,43% | | Euro | R$ 6,17 | -0,16% | -2,83% | | Libra | R$ 7,06 | -0,28% | -3,16% | | Bitcoin | $67.571,50 | -1,42% | -25,06% | | Commodities | | Brent (Barril) | $69,75 | +0,87% | +14,38% | | Minério de Ferro (Ton) | $100,59 | -0,25% | -6,10% | | Ouro (Onça troy) | $5.091,99 | +0,99% | +17,01% | | Soja (60kg) | R$ 126,95 | +1,18% | -9,97% | | Milho (saca 60kg) | R$ 67,21 | +0,22% | -3,29% | | Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.863,80 | +0,12% | -14,30% |
| | (+) Suzano (SUZB3) anuncia novo programa de recompra de 40 milhões de ações (+) Ação da TIM (TIMS3) dispara após resultado acima do esperado (+) Ações da Klabin (KLBN11) avançam mesmo com recuo de 69% no lucro líquido no 4°T25
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| | | | | PAPER OF THE DAY | A próxima vítima da AI: o assessor financeiro? | Essa semana o mercado global de wealth management passou por um “susto” que sintetiza bem o momento da relação entre serviços financeiros e AI: admiração com a velocidade dos avanços e o medo de que eles desmontem, de uma vez, modelos de negócio inteiros. | Na terça-feira, ações de grandes corretoras e plataformas de investimento despencaram depois que a Altruist, fintech que atende consultores independentes nos EUA, lançou um módulo de AI para planejamento tributário dentro de sua plataforma Hazel. | O sistema lê declarações de imposto, holerites, extratos, notas de reunião, e-mails e dados de custodiante/CRM e, em minutos, monta estratégias fiscais personalizadas e simula cenários (“e se eu vender esse imóvel?”, “e se eu antecipar essa aposentadoria?”). | Na prática, ele ataca justamente o miolo do trabalho repetitivo de muitos assessores: coleta de dado, digitação, conciliação de informação e produção de relatórios para o cliente. | A reação veio na cotação do setor: Charles Schwab, LPL Financial, Raymond James e Ameriprise apanharam entre 6% e quase 9% no dia, num movimento que analistas descrevem como medo de compressão de fees, erosão de margens e perda de market share para quem adotar AI mais rápido. |  | Gráfico: Bloomberg’ |
| O mesmo filme em seguros | Esse não foi o primeiro “pregão do medo” da AI em serviços financeiros nas últimas semanas. | Na segunda-feira, véspera do tombo em wealth, as ações de grandes corretoras de seguros nos EUA – como Willis Towers Watson, Aon e Arthur J. Gallagher – afundaram entre 9% e 12% depois que a Insurify lançou um app de AI para comparar preços de apólices. | O índice de seguros do S&P 500 caiu quase 4%, na maior queda desde outubro, enquanto investidores testavam a tese de que um comparador inteligente de prêmios pode reduzir o papel (e o poder de precificação) do intermediário humano. | E no setor jurídico também | Longe da bolsa, o mesmo tipo de disrupção aparece no mundo jurídico – só que, em vez de selloff, o termômetro é o valuation. | A Harvey, principal estrela de AI jurídica, está em conversas para levantar cerca de 200 milhões de dólares a um valuation de 11 bilhões, poucos meses depois de uma rodada que já tinha avaliado a empresa em 8 bilhões. | O software da startup ajuda escritórios e departamentos jurídicos a vasculhar e resumir documentos, rascunhar e revisar peças, responder dúvidas técnicas e navegar em bases de leis e jurisprudência, ou seja, automatiza boa parte do trabalho que antes era vendido por hora cara. | A empresa já reportou cerca de 190 milhões de dólares em receita recorrente anual, mais de mil clientes – incluindo grandes bancas globais – e algo próximo de 100 mil advogados usando a ferramenta. | Takeaway: 2026 está mostrando que o investidor ama a tese de AI quando ela impulsiona uma big tech, mas fica bem menos confortável quando a mesma AI ameaça as margens e fees dos serviços que eles mesmo prestam. |
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| | | | | HEADLINES | World Big News | A inflação ao consumidor na China subiu menos do que o esperado em janeiro, enquanto a deflação dos preços ao produtor persiste (CNBC) O emprego nos EUA apresenta crescimento surpreendente em janeiro, após fraco desempenho em 2025 (BBC) Os Estados Unidos fecharam o aeroporto de El Paso (México) por nove horas após detectarem drones pertencentes a cartéis de drogas mexicanos (EL PAÍS)
| Governo, Tesouro, BC e Brasília | CNJ aplica pena máxima a desembargador que soltou chefe do PCC condenado a 126 anos de prisão (O Globo) Dinheiro jogado pela janela fecha cerco a ex-chefe da Rioprevidência (Metrópoles) Ministro Jhonatan de Jesus, do TCU, tira acesso do BC ao processo do Master (Valor) Galípolo compara Banco Central a um transatlântico e indica queda de juros mais lenta (NeoFeed)
| Economia Real, Agro e Commodities | Ministério vê risco de colapso no setor de carne e defende controlar exportação para a China (JBr) Com apoio do BNDES, governo anuncia R$ 5,7 bi para ampliar 11 aeroportos (CNN Brasil) O Governo está revisando os preços-teto para o leilão de capacidade de energia de março, após a divulgação de valores bem abaixo do previsto que chocaram o mercado (Brazil Journal) Bradesco alerta para uso excessivo da recuperação judicial no agro e afirma que avanço dos pedidos elevou o risco de crédito (CNN Brasil) Bracell acelera planos de expansão no Brasil com fábrica de R$ 25 bilhões no Mato Grosso do Sul (Times Brasil)
| Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia | Dia, controlado por Nelson Tanure, tem perda de R$ 166,6 milhões após liquidação do Letsbank (InvestNews) Azul recebe aval do Cade para o aporte da United e acelera plano de saída da recuperação judicial (InvestNews) Investidor ativista investe US$ 200 milhões e pede ao conselho da Warner que rejeite a oferta da Netflix (InfoMoney) Heineken vai eliminar até 6.000 empregos diante de queda no consumo de cerveja (Bloomberg Línea)
| Tech, Silicon Valley, Startups, Criptos, VC | A agritech BemAgro capta R$ 30 mi para levar tecnologia brasileira para os EUA. Startup que já está em 12 países, espera dobrar vendas a cada ano com impulso da receita em dólar (Pipeline Valor) A Blackstone aumentou seu investimento na startup de AI Anthropic, elevando sua participação para cerca de US$ 1 bilhão (Tech in Asia) A Runway , startup de geração de vídeos com AI, levantou US$ 315 milhões em uma rodada de financiamento Série E, atingindo valuation de US$ 5,3 bilhões (TechCrunch) A startup de robôs humanoides Apptronik acaba de levantar US$ 935 milhões, atingindo um valuation superior a US$ 5 bilhões (TechCrunch)
| IPO, M&A, Deals e Private Equity | TIM compra 51% da I-Systems, de fibra óptica, por R$ 950 milhões (InvestNews) Visma compra MaisMei e avança na consolidação para pequenos negócios. Empresa catarinense é o segundo M&A da norueguesa no país, após levar a Conta Azul por R$ 1,8 bi no ano passado (Pipeline Valor) A McKinsey fechou acordo para transferir a sua gestora MIO Partners para a Neuberger Berman. A transação envolve a migração das equipes que gerenciam US$ 20 bilhões em investimentos alternativos (InfoMoney)
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| | | | | CENTRAL DE RESULTADOS | Banco do Brasil: Supera expectativas e lucra R$ 5,7 bilhões no 4T25 Klabin: Lucra R$ 168 milhões no 4º trimestre com queda anual de 69% Kraft Heinz: Suspende plano de cisão enquanto novo CEO afirma que desafios são ‘solucionáveis’
| Hoje: Assai, Ambev, Raízen, Vale, XP Inc., Unilever, Airbnb - Veja mais: (Brasil | Mundo) |
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| | | | | GRÁFICO DO DIA | Análise da correlação entre ouro e taxas de juros nos EUA: Isso indica ao mercado que, quando a inflação e as taxas de juros estão altas, os investidores começam a levar outros fatores em consideração ao precificar os resultados futuros, e isso tem sido particularmente evidente no preço do ouro. Em outras palavras, os modelos quantitativos funcionam melhor quando a inflação está estável em 2%, mas esse não tem sido o caso desde o início de 2021. |  | Gráfico: Bloomberg, Macrobond, Apollo Chief Economist |
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| | | | | | AGENDA | Segunda 09/02: — Terça 10/02: IPCA (BRA); Vendas Varejo (EUA) Quarta 11/02: Taxa de Desemprego (EUA) Quinta 12/02: Crescimento Setor de Serviços (BRA); PIB do Reino Unido Sexta 13/02: Vendas no Varejo (BRA); IPC (EUA) | | | | Aprofunde se quiser |
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| | THE NEWS MONEY // THAT'S ALL, FOLKS | BECAUSE MONEY MATTERS. Leitura diária obrigatória para gestores, traders, bankers e CEOs. Todas as manhãs de pregão, na sua caixa de entrada. | | powered by | |
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